三国演义(1994年由唐国强、鲍国安主演的电视剧)

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《三国演义》是由中国电视剧制作中心、中国中央电视台制作的84集战争历史电视连续剧，该剧由王扶林担任总导演，蔡晓晴、张绍林、孙光明、张中一、沈好放担任分部导演，由杜家福、朱晓平、刘树生等人编剧，孙彦军、唐国强、鲍国安、吴晓东、陆树铭、李靖飞、洪宇宙、魏宗万、张光北等主演的历史战争剧。监制: 王枫（总监制）、戴临风、杨伟光。该剧根据中国古典名著《三国演义》改编而来，在中国大陆拍摄完成。该剧共分为第一部《群雄逐鹿》（1-24集）、第二部《赤壁鏖战》（25-47集）、第三部《三足鼎立》（48-64集）、第四部《南征北战》（65-77集）、第五部《三分归一》（78-84集）五个单元。

该剧主要讲述从东汉末年到晋朝，近一世纪内多方势力错综复杂，各路豪杰纷纷涌现角逐，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的故事。

该剧于1994年10月23日在中央电视台综合频道首播，播出后全国收视率高达46.7%。同时，该剧获得了第15届中国电视剧飞天奖长篇一等奖、第13届中国电视金鹰奖最佳长篇连续剧奖、1994年度中国中央电视台杯特等奖、1994年第四届五个一工程奖。截至2023年3月28日在豆瓣电影评分高达9.6分。

剧情介绍

第一部分：群雄逐鹿

东汉末年，皇帝昏庸、宦官当权，民不聊生。刘宏中平元年，张角兄弟发动了黄巾军起义，幽州太守刘焉出榜招兵。刘备（孙彦军饰）、关羽（陆树铭饰）、张飞（李靖飞饰）都去看那招兵榜文，刘备是中山靖王之后，刘启的玄孙，关羽因杀死富豪而流浪江湖，张飞以卖酒杀猪为业，三人一见如故，便于桃园结义。

董太后与何皇后为了儿子夺取皇位尔虞我诈，以大将军何进为首的外戚势力与以张让为首的十常侍展开了激烈的斗争，何进召武威郡刺史董卓（里坡饰）入宫，十常侍知晓内情骗得何皇后将何进单独召进宫，将其杀死。皇帝刘辩与陈留王刘协逃出宫去，不料却遇到正要入宫的董卓，为了挟天子以令诸侯，董卓打算废掉少帝另立新君，却遭到刺史丁原反对，董卓以赤兔宝马相赠想收下丁原义子吕布（张光北饰），吕布以丁原人头回礼并拜董卓为义父，董卓废汉少帝，另立陈留王刘协为王莽，满朝文武对董卓无可奈何，曹操（鲍国安饰）接到消息，便挺身而出献策，亲自前往刺杀，行刺中途被董卓发现，他便心生一计，以刺杀转为献刀逃过此劫。曹操逃至陈留郡，拉起一支以袁绍为盟主的队伍，联合十七镇诸侯和刘关张三兄弟董卓讨伐战，最后却因人心不齐，致使董卓挟天子逃至长安，后因王允使用连环计和美人计，董卓和吕布为争夺貂蝉（陈红饰）而使董卓被杀。而后曹操老父被陶谦手下所害，为报父仇，他亲讨降将新主徐州市陶谦。刘备从公孙瓒处借赵云（张山饰）和兵马解救陶谦，此时曹操收到消息，吕布攻陷山东省，曹操依郭嘉之计退兵山东，曹操打败吕布，吕布准备投奔刘备，陶谦感激刘备仁义加之病重三让徐州，刘备接受并暂管徐州军政事务。孙坚死后，其子孙策（濮存昕饰）路遇结拜兄弟周瑜（洪宇宙饰），两人一路招贤纳士，收复太史慈，从此扬名江东。

曹操迁都许昌市，与大臣商议怎么不让刘备和吕布联合，荀彧向曹操献上趋虎吞狼计。刘备带人讨伐南阳城，袁术知道后便起兵10万去攻徐州城，张飞喝醉酒打了吕布的老丈人曹豹，被吕布知道后，晚上与曹豹里应外合攻下了徐州城。不久，刘备被袁术劫了营寨，兵马损失极多，吕布用计收留刘备为自己的左右手。袁术派兵追杀刘备，吕布左右为难，便设计邀请刘备和袁术的手下谈合，然后自己脱身。袁术的手下回去后把事情告诉了袁术，并献计与吕布结亲，吕布答应了亲事。张飞抢了吕布的马匹，迁怒了吕布，吕布进攻小沛，刘备向曹操求援，曹操便围困徐州市，他施计水淹邳州市，下邳终破，吕布被杀，曹操收复了大将张辽。刘备随曹操班师回朝。曹操剿灭吕布后，势力渐大，他为试探刘备，亲自请来刘备饮酒，试探其心，两人煮梅饮酒，谈论天下大事。刘备自愿请命要去截击袁术，曹操应允后才得知此举是放虎归山，于是密谋要杀掉刘备，以除后患，不料却被陈登识破计谋，借此机会陈登帮助刘备夺回了徐州。因觊觎曹操的势力，刘备求袁绍出兵，袁绍一番犹豫之下答应发兵曹操，曹操一方面派兵在徐州虚张声势，另一方面起兵抵抗袁绍。刘备识破曹操轨迹，派关羽张飞生擒对方敌将，曹操派兵攻打刘备，刘备和张飞劫营中计后，被曹操夺了沛县，杀散了刘备和张飞，留下关羽一人，为长远计，关羽与张辽约三事后而降曹。曹操为了劝降关羽，不仅送他战袍和赤兔马还专门铸成一枚大印赠予关羽，但关羽仍心系刘备，投奔刘备去了，一路上经过曹操控制的各种阻扰，守将孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植、秦琪均死于他的刀下，最后终于登上了船，路上得知刘备在汝南，前往汇合，路遇张飞，两人便一起寻找刘备，刘关张三兄弟终于在古城相会，在路上正遇到赵云前来相投。

公元200年，曹操与袁绍终于兵戎相见，袁绍举兵七十万进攻曹操，曹操领兵七万驻扎官渡。袁绍利用人数优势首战大捷，围困曹兵。曹操采纳荀彧的建议而死守官渡，用荀攸献的“霹雳车”之计暂时击退袁绍。曹操带领精兵五千烧了袁绍的乌巢粮草，并生擒乌巢守将淳于琼。袁绍军心大乱，官渡之战逃走，曹操大获全胜。于公元202年，曹操进攻袁绍，袁绍吐血身亡。于公元207年。曹操经过七年艰苦征战，终于统一了北方。

第二部分：赤壁战

刘备在汝南郡战败后投靠刘表，率关羽、张飞、赵云击败敌兵，而后刘备深夜得子刘禅。刘表想废长立幼，蔡夫人认为刘备对其有威胁，于是多次派人追杀，刘备在逃跑途中巧遇司马徽，司马徽告诉他，卧龙和庞统二人得其一可安天下，刘备在荆襄之地遍访名士，遇徐庶来投，拜为军师。曹操得知刘备阵中有能人相助，于是骗来徐庶老母，强迫徐庶来投靠自己。徐庶前往许都，临别前向刘备推荐了诸葛亮（唐国强饰）。刘备启程去寻诸葛亮，不料第一次拜访没见到人。刘备第二次寻访诸葛亮，得知诸葛亮正在云游，四日后刘备第三次求见诸葛亮，诸葛亮正在睡觉，刘备在屋中静等诸葛亮醒来，诸葛亮终被感动并提出三分天下之设想，刘备恍然大悟，定下先取荆州、后夺益州的目标。

曹操率大军南下，诸葛亮用计把夏侯惇大军诱入博望坡遗址然后用火攻，夏侯惇大败，关羽张飞这才心服军师。为抵御曹兵，诸葛亮出谋火烧新野。诸葛亮献计让百姓自愿跟随刘备离城避难，刘备舍弃襄阳市奔江陵携民渡江，赵云边保护刘禅边与曹军厮杀，最后终于逃脱，张飞拦截追击的曹兵，曹操带兵撤退。曹操邀孙权结盟，唯有鲁肃反对，他向孙权引介诸葛亮，分析当今天下时局，孙吴之地厅堂之上，诸葛亮发表自己独特见解，既令东吴谋臣甚是反感又颜面全无。诸葛亮用周瑜之妻小乔为计，激怒了周瑜，于是周瑜决定来日便跟孙权提起兵抗曹之事。周瑜忌惮诸葛亮能力，设计借曹操之手杀他，却早已被诸葛亮看穿，又想设计杀刘备，因关羽赶来也未得手。曹操的谋士蒋干欲劝降周瑜。周瑜设群英会款待蒋干，装作喝醉，蒋干盗书信，让蒋干看到假的蔡瑁、张允的诈降书，见书信曹操大怒，杀蔡瑁后才知上当。周瑜得知自己用计除了蔡瑁等人这事被诸葛亮发现，便出十日内造十万支箭的难题来加害诸葛亮。诸葛亮答应只需三日，然后向鲁肃借了二十只船，少许军士，备齐鼓乐，各扎草人一千余个，第三日凌晨，诸葛亮命军士点灯呐喊，鼓乐齐响。曹操误以为周瑜来犯，恐其借大雾埋伏，便命弓弩手乱箭击退。天亮雾散时，十万支箭已获。曹操欲假降，周瑜将计就计，差使甘宁黄盖上演苦肉计，诈降曹操，曹操不信生疑，阚泽巧说献降书，曹操消除疑惑中计。阚泽回到吴营，又与甘宁演戏使蔡中蔡和说出实情，并约好降曹之事。

周瑜与鲁肃商议打败曹操需庞统，蒋干引荐庞统给曹操，曹操设宴谈战事，庞统借机献连环计，次日曹操登上连环船，周瑜假意败给连环船，正想用火攻之计，却发现万事俱备只欠东风。诸葛亮来访周瑜，登坛祭风，东南风如约而起周瑜突起杀心，诸葛亮却早已离去。东南风起，黄盖下令点火，曹营片刻成火海。曹操逃命，路遇关羽把守华容道，关羽念及曾经情义，便放曹操离开了。刘备诸葛亮决定南征，夺得零陵区、桂阳、武陵、长沙市四地，黄忠（王洪涛饰）归顺。

周瑜使美人计囚禁刘备，刘备以诸葛亮之计行事，先去拜见了乔国老，吴国太怒责孙权，并在甘露寺面见刘备，最终刘备与孙夫人完婚。诸葛亮第二计，是让赵云告诉刘备荆州现在正处于危险中，刘备便带孙尚香逃回荆州，由孙尚香出面逼退了追军，刘备最终平安返回荆州。周瑜心生假途灭之计，却被诸葛亮识破，周瑜最后被气的身亡，临终前大呼“既生瑜，何生亮”。诸葛亮得知周瑜死讯，和刘备众人前去吊孝，诸葛亮在归去的时候遇到庞统庞统，于是把他引荐给了刘备。曹操杀掉马腾，马超（安亚平饰）知晓后，便起兵攻打曹营，曹军大败，之后，马超紧追不舍，曹操只好割须弃袍以掩饰自己，幸得曹洪及时赶到救下了曹操。曹操用计使马超对西凉知府韩遂生疑，韩遂为求自保只能倒戈，曹操重兵围困，马超兵败西逃。

第三部分：三足鼎立

西川使者张松想拜于曹操，却被曹操赶出许都，反被刘备相迎，张松感恩并赠于刘备关于曹操的西川地图，刘备入川，庞统想杀掉刘璋，被刘备阻止。孙权设计让孙夫人中计，接走刘禅并把他软禁孙吴，幸好赵云与张飞及时拦截抢回了阿斗。为取得西川，刘备向庞统询问对策，庞统出上中下三计，用计之时却因庞统贪功，被张任用计射死于落凤坡。之后刘备就被困住，诸葛亮、赵云、张飞即刻入川相助，暂由关羽镇守荆州，去往途中，张飞在城下与士兵交战，严颜却只在一旁奏乐看着，张飞便设计骗严颜出战，并把他生擒了，但是因张飞欣赏严颜的忠义，把他奉为座上宾，严颜便投靠了刘备。刘璋见刘备大军已至，便让张鲁派马超来战，张飞点着火把和马超夜战，最后被李恢的能言善辩劝得马超投降。因此刘备占领成都市，建立蜀汉基业。

孙权拘禁诸葛瑾家小，诸葛亮修书关羽，让他假意还三郡，关羽只带了几人去了孙权的鸿门宴，鲁肃在和关羽一番争论后，准备杀了关羽，却不料反被关羽拿下挟持并在援兵到来之后安全离开。曹操收复汉中，孙权亲率大军进兵合肥，张辽使用妙计拿下合肥，合肥大战，孙吴求和，以双方各守疆土而结束。曹操之子曹植因醉酒误时令曹操失望，便立了长子曹丕（杨俊勇饰）为世子。

张飞和马超奉刘备之命，分头屯兵巴西、下汴，窥伺汉中市。张郃中张飞之计，兵败于瓦口关，张想戴罪立功，于是率兵攻打葭萌关，黄忠击退张郃拿下葭萌关，之后一路攻到汉中，曹操亲领大军守汉中，并派夏侯渊守备囤粮之地定军山，黄忠最后在法正的帮助下，斩杀夏侯渊夺取了定军山。诸葛亮在汉中曹营外击鼓呐喊但不出兵，扰的曹营不得安宁又疑惑，随后曹操出兵与刘备决战，曹操兵败，由刘备夺取汉中。曹操约孙权商议共取荆州，关羽水淹曹操七军，于禁投降，庞德不降被斩，关羽调度荆州之兵北上强攻樊城区，孙权趁虚而入夺取荆州。关羽被迫弃城出走，途中中吴军埋伏，关羽父子被吕蒙所擒，不降吴而被杀。曹操也因头痛加重不久病逝，其子曹丕继位，他逼刘协退位。

建安二十六年四月，刘备称帝于成都市，他与张飞约定会师江州为关羽报仇，这一战中，张飞因鞭挞士卒被部将范疆、张达所暗杀，黄忠遇埋伏中箭殒命，于是刘备传谕分兵八路会战猇亭，吴军惨败，甘宁战死。蜀军因陆逊调兵遣将连营烧了，困守于白帝城，导致刘备兵败，不久便病故了，由其子刘禅（李铁饰）继帝位。诸葛亮亲率大军南征，用反间计除掉叛军首领雍闿，生擒了孟获，孟获不服，诸葛亮为收人心而放了回去。之后孟获被阿会喃和董荼那生擒送给了诸葛亮，孟获仍旧不服，诸葛亮再次放回。孟获袭营中计再次被擒，诸葛亮放人。诸葛亮再设计使孟获自投罗网，又第四次放回。孟获中杨锋之计被生擒，后送交诸葛亮，诸葛亮再次放回。诸葛亮识破孟获诈降之计，被捕不服被第六次放回。诸葛亮使计火烧藤甲军，孟获第七次被擒，又被诸葛亮放回。孟获心服口服，请罪永不复犯。

第四部分：南征北战

魏主曹丕因病亡故，其子曹叡继位，因他疑心颇重，继位之后便罢去司马懿（魏宗万饰）兵权，由曹休继任。此时诸葛亮见时机已到，便呈《出师表》于刘禅请兵伐魏，派老将军赵云、邓芝为先锋，蜀军初战获得胜利，诸葛亮再用调虎离山之计取了安定。随后诸葛亮想取天水，却被中郎将姜维（樊志起饰）识破，诸葛亮是个爱才之人，想收服他，便四处散布谣言称姜维已降蜀，姜维穷途末路本要自刎，却被诸葛亮携姜母拦截并被劝降，姜维归蜀之后，便献反间计，连取天水、上邽两地，直逼长安。曹叡得知蜀军攻取陈仓，正逼近长安，便命司马懿去退敌。魏军与蜀军交兵于祁山，司马懿屡次中计，于是闭门不出。诸葛亮设计引魏军出战，以魏军魏延叛变，导致魏军惨败。诸葛亮这时却重病倒下，全军撤回汉中市。一年后魏军率兵四十万直逼汉中，却因连降秋雨，魏军冒雨而退，诸葛亮乘势再出祁山，他托书降兵交予曹真，曹真看后当晚死于军中。李严部下苟安因贪酒延误粮草被重仗怀恨在心，便归降了司马懿，之后造谣诸葛亮有篡国之意。刘禅昭诸葛亮回朝，蜀军因此错失战机。之后诸葛亮决定亲自率领大军再次讨伐魏国，魏国派遣司马懿为大都督迎战诸葛亮，司马懿识破诸葛亮计策，蜀军先锋部队大败而归。司马懿知道蜀军运送粮草不便，开始闭门不战，以拖延蜀军战机。司马懿仿诸葛亮的制木牛流马，却不知已中诸葛亮之计，魏军大败，诸葛亮设计获得魏军大量粮草。此役之后司马懿更加闭门不战，诸葛亮设法诱敌出战，司马懿中计，进入上方谷抢夺粮草，不料诸葛亮在上方谷设下火阵。司马懿逃出坚守不再出战。而诸葛亮也因长期劳累过度而最终病倒，临终之前诸葛亮将自己平生所学传给了姜维，并给了杨仪一个对付魏延的锦囊，还交代杨仪依计对付，杨仪和马岱依照诸葛亮遗言，让司马懿退了兵还杀掉了魏延。

第五部分：三分归一

魏主曹叡病逝，任命大司马曹真之子曹爽为大将军，因司马懿称病，曹爽派人去试探他是否真的生病，被司马懿猜到，于是佯作病得很严重，曹爽便信以为真，一日，司马懿趁德阳乡主兄弟都去狩猎，便起兵叛乱。曹爽等人便被司马懿以谋反之罪除掉。不久司马懿病逝后，其子司马师被封为大将军，司马昭为骠骑将军，魏国朝政尽被司马氏垄断。

吴王孙权病逝，其幼子孙亮继位，由太傅诸葛恪辅政，司马昭听闻，便率军进犯东兴，吴将丁奉拒敌，并夺取魏军营寨，司马昭兵败北归。诸葛恪约蜀汉姜维起兵，共伐中原，丁奉先攻新城，诸葛恪中新城守将张特缓兵之计而攻城大败，他自觉羞惭，滥杀公卿。孙峻、孙綝在吴主孙亮的授意下，于宴饮间杀掉诸葛恪。孙峻病故，孙綝辅政，孙亮被废，孙休为帝，孙吴暂得安定。

公元253年秋，姜维继承诸葛亮的遗志，起兵讨伐魏国，蜀军首战告捷，司马昭只得率残部逃亡铁笼山，司马昭人马被困铁笼山，魏将郭淮想到一计，先诈降后让迷当攻打姜维，羌王中计攻打姜维，蜀军兵败。司马师改立曹髦为帝，随后司马师眼疾恶化，气绝而亡，司马昭接替掌权。姜维出兵祁山，邓艾想放火夺得蜀营，不料姜维早就知道并布了八卦阵，邓艾闯阵险些丧命，姜维乘胜追击夺得了祁山九寨。司马昭用计害的曹髦被成济刺死，改立曹操之孙曹奂为帝。姜维九伐中原，大好战局当前，刘禅连连降诏姜维回朝。刘禅深信巫师不备战事，司马昭令钟会伐蜀，汉中市失守。钟会邓艾入蜀，刘禅降魏，魏灭蜀之战。为复蜀汉，姜维便假降钟会，钟会遭疑起了反心，最后事情败露，钟会死于乱箭之下，姜维也自杀殉国。司马昭在宴饮时而亡，其子司马炎逼迫魏主曹奂禅让退位，魏国灭亡。公元265年，司马炎登基，国号为晋。于公元280年，吴主孙皓降晋，至此吴国灭亡。从此魏、蜀、吴三分归晋。

角色介绍

电视剧制作

剧本创作

《三国演义》的剧本从1990年8月开始创作，在充分尊重罗贯中原作《三国演义》的基础上，参考了《三国志》中有价值的史料，最终定下群雄逐鹿、赤壁鏖战、三国鼎立、南征北战、三分归一五部分组成的大框架。在细节方面，编剧将刘关张三人因招兵榜相遇改为三人的“不打不相识”，这就让整个情节更富有戏剧张力。

沈好放在拍摄时，灵活运用创作原则，绝不死板地照本宣科，也对剧本进行了修改。在《三国演义》原著第33回官渡之战后，罗贯中曾一笔带过“操既定冀州，亲往袁绍墓下设祭，再拜而哭甚衰”的情节，但这却引起了沈好放的思考，为何胜者要去祭拜自己的手下败将，于是沈好放亲自修改剧本。在《三国演义》的第23集中重点突出了曹操祭拜袁绍，且许攸高傲无礼，被许褚杀死的剧情。这样的细节可以引发观众对于曹操复杂性的思考。

前期筹备

在《三国演义》拍摄之前，所有的导演都一起研究剧本、定演员、定服装。而且编剧、摄像、美工、制片全部要提前参与剧本的讨论，听取三国专家的意见和指导。84集的剧本讨论了10个月。

演员也在入组前学习了三国时期的时代背景，包括汉代礼仪、汉代风俗、古代战争与阵法、古典名著的改编等。

因拍摄需要，剧组在无锡修建了《三国演义》中最重要的拍摄场景——三国城，而且是将其打造成永久性建筑，不仅能够满足拍摄需求，在用料上也保证足实。在修建之前，项目负责人反复阅读了《三国演义》的原著和剧本，尤其是三顾茅庐、刘备招亲等重点场景。同时还研究了诸多汉代古建筑的资料，火烧赤壁中曹营和吴营的水寨建筑，修建时特意放大了尺寸，用料上也使用了古老且粗壮的树木搭建，因为古代军事建筑在材料上本身就很费工夫，都是用几十年或者上百年的树木，不惜一切代价保护自己的营门牢固。考虑到水寨场景要永久保留，没有一定分量，会显得十分单薄。随后交由园林设计院改造、建设。

选角

诸葛亮在《三国演义》中大概占三分之二的戏份，如果启用大牌明星演员，他会因要忙于多方事务时间安排不过来，不仅非常麻烦，而且他本人也不一定能把心真正融在作品里。诸葛亮本来想的是让濮存昕演，但他因为档期原因未能出演，而当时唐国强因为‘奶油小生’这个帽子，演绎事业遇到了瓶颈，正在寻找突破口，这个角色正好可以使他从低谷里爬出来，而且唐国强有文学素养，影视表演经验也丰富，让他演最合适。

唐国强最初来试镜选的角色是周瑜，试完周瑜之后，一位导演说给他粘上胡子再看看，就按照诸葛亮的造型给他化了妆，唐国强的眉宇之间确实符合诸葛亮的感觉，王扶林导演又让唐国强把《隆中对》诸葛亮自白的这段戏练一下，最后确定由唐国强饰演诸葛亮。

作为《三国演义》中最重要的角色之一，关羽的人选很晚才最终确定。剧组前后物色了超过20名演员，在选择陆树铭之前，剧组面试了一名石家庄市的演员，化了妆后大家觉得不错，但始终觉得缺少关公应有的气魄。就在迟迟还没有定下关羽的人选时，有人推荐了陕西省话剧团的演员陆树铭。当时剧组托人去陆树铭的家里找他，结果他没在家，就在家门口贴了一张条。随后经过试妆，关羽这一角很快确定由陆树铭出演。

拍摄过程

《三国演义》于1991年3月正式开拍，1994年1月份杀青，前后拍摄时间将近3年，总投资达7950万元，集均成本约94.6万元。

该剧因为篇幅长而且场次多，如果只由一个队伍拍摄需要四到五年的时间，所以最后决定分成五个导演五个制作同时拍摄，不过这也造成了演员道具重叠的问题，后面又重新补拍了周瑜四集的镜头，将近一千四百多个镜头。其中，导演张绍林为了拍出好的效果，跑遍了北京、延庆区、涿州市、青海省、云贵川三省交界等地，连春节都是在云南贵州广西交界的地方过的。

作为《三国演义》中最大的战役之一，火烧赤壁绝对是三国鼎立局面的重要戏份。导演蔡晓晴和刘书亮等人提出采用航拍技术，希望在一个完整的镜头中，体现曹军一瞬间溃败，千军万马湮没于火海之中的场面。相较一台小型无人机便可采用航拍技术的今天，在技术落后的上世纪90年代，只有利用大型直升机才能实现。这场战役的道具有战船72艘，帐篷125顶，粮仓6座，旗帜近千幅，一场一烧而尽的戏，美术团队筹备了近一年时间。一共用了2500个群众演员，而且全部都是解放军战士，他们全部穿黑鞋子，而且不能朝天空看，也不能嬉戏打闹。当时其他组都停拍了，总导演把其他组的副导演都集中到赤壁之战这场戏来，协助蔡晓晴完成2500人大场面的调度工作，给每个人划分相应负责的景区和对接人。此外，当时无锡的交通和公安都来维持秩序，消防车也随时待命，怕火烧起来没法控制，并且在地面、水面上另设了九台摄影机同时拍摄，在众人的努力下，最终将这个场面拍摄的极具视觉感受。

《三国演义》在拍摄重要戏份前，刘书亮和主创团队通常会提前两天开始准备画面，第一天观察布景，确认演员位置，画拍摄草图，第二天全员开镜头准备会，商议哪些镜头需要大全景，移动镜头如何结合场景拍摄。一次镜头会要经历三四个小时，确保第三天一早拍摄时万无一失。

服装造型

关羽的胡子比别人的费劲很多，因为小说上描写得太具体了，他的外号就叫美公，他的胡子、头套、眉毛都是化妆师勾出来的，就连勾多少、多稀多密、多长多短、修成个什么样的形式的，都需要反复琢磨，才呈现出观众看到的形象。

在服装设计上，该剧的服装设计师做了大量的考证，根据人物出现的不同场合而有不同的服装，比如刘备、关羽、张飞一开始全部都是草民，到后来刘备是主公，关羽、张飞则是将军，服装都是有变化的。

幕后故事

为了拍摄《三国演义》，许多演员甚至一两年都没回过家，该剧拍了3年，其中唐国强跟了剧组3年，大家都在剧组里为了一部好作品艰苦奋斗饰演华雄的演员王宝勤刚开始不会骑马，因此导演就先不给他拍马戏，后面他苦练骑马胳膊都折了，终于练会了骑马，导演才终于同意他拍华雄戏份，而且王宝勤在拍摄中主动要求连贯拍摄，结果不慎摔伤了胳膊，受伤后还曾担心被换角。

花絮

演员李靖飞虽然外表粗犷，但是性格反差较大，需要在镜头前长时间练习瞪眼。关羽这个角色是需要粘胡子的，需要用到胶水粘的很牢固，粘的时间长了撕下来会很痛。

演员张光北拍马戏时闹了两个笑话，一次拍戏他一跳下马，那马就走了，摔了个屁股墩儿。第二个是，为了拍起马戏，导演经常让他半途下车拍立马，拍几次马也烦了，拍第八次差点被马压在身下。

电视剧配乐

谷建芬创作了《三国演义》里面的《滚滚长江东逝水》《历史的天空》等经典歌曲，王健为该剧创作了12首歌词。因为曾有人说不请女性参与《三国演义》的音乐创作，她们表现不出作品要求的英雄气概，所以当年她们因为是女性而遭到了“嫌弃”。总导演王扶林邀请了包括她们在内的五位作词、作曲家试稿，由剧组其他主创人员投票决定，当王健和谷建芬合创出《这一拜》《历史的天空》等歌曲后，让所有人都心服口服。王宪为三国演义后四十集作曲，经典的“麦城之战”“七擒孟获”等配乐都出自其手，“秋风五丈原”一集中，他没用弦乐衬托，只用四支管子和两只大鼓营造出凄凉之感。

谷建芬和王健为《三国演义》制作了大量经典插曲，这些插曲出现于重要角色的重要场合，比如刘备的有第29集携民渡江插曲《民得平安天下安》、吕布的有第3集赤兔马之歌《烈火雄风》、诸葛亮的有第27集的《有为歌/卧龙吟》和第77集星落五丈原插曲《哭诸葛》、刘备娶亲的有第43集娶亲插曲《子夜四时歌》，并且这一首还特意用了吴普女声，这些插曲不但起到了烘托气氛的作用，更成为电视剧叙述英雄人物生平的另一种方式。

荣誉奖项

影视荣誉

作品影响

国际影响

该剧播出之后反响很好，美国大使馆给制片人任大惠打电话，以好莱坞和美国演员工会两个单位的名义邀请主创人员去美国。任大惠和王扶林等几位一起去了美国交流学习。

泰国王的叔叔特意接见《三国演义》剧组，泰国王的叔叔7岁开始看泰文版的《三国演义》，10岁开始看中文版的《三国演义》，当时剧组演员都化好妆，穿好衣服跟他照相。

出于对三国的热爱，94版电视剧《三国演义》在日本也收到狂热追捧，为了引进《三国演义》，日本人开出了一万美元一集的价钱，并且再投入一万美元一集进行翻译，火热程度可见一斑。日本人也将94版电视剧《三国演义》称为中国最好的大河剧（历史剧）。

收视情况

据统计，《三国演义》当年首播时，全国收视率最高达46.7%。

作品评价

大众评分

电视剧评价

正面评价

电视剧《三国演义》是在复刻原著整体框架上，对情节进行了忠实原著基础上的改编，主要依据原著精神塑造了曹操的奸、刘备的仁、诸葛亮的智、关羽的义，画面复古柔和、在服装道具方面考究精细，但是在战争场面表现不足。（山西师范大学评）

《三国演义》在情节上基本忠于原著，也是它为人所称道的原因之一。原著120回中所讲述的各种故事被分为群雄逐鹿、赤壁之战、三国鼎立、南征北战、三分归晋等五大章节，形式上也延续了小说章回体的风格。对于原著前部分最精彩的曹操、刘备等英雄在世时乱世争霸的故事，电视剧用近60集的较重篇幅进行描绘，同时也用了20集左右的篇幅讲述三国时代的终结，使得故事的大体框架跟原著保持一致。有开放式思维，知道如何运用剧本改编，创作更适合表达主题的作品。在取景上，在多地取实景，还为此搭建了影视城，复原了战争场面，所以许多故事发生的场景都给人身临其境之感。在当时就有极高关注度的《三国演义》，至今热度不减。即便是从现在的角度来看，94版《三国演义》的故事情节、拍摄手法和演员演技，都非常值得称道。（江北新区融媒体中心出品评）

陆树铭饰演的关羽因为完美还原了《三国演义》原著中“身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛”的形象，成为剧中最成功的角色之一。(极目新闻评)

负面评价

《三国演义》的评价还有比较大的分歧，持批评态度者并非个别，即使绝大多数基本肯定它的观众，也普遍感到许多地方不过瘾、不满足。这里包含多种复杂的因素，而从根本上说，我认为是《三国演义》电视剧的创作面对着五大矛盾。一、小说的浪漫情调、传奇色彩与电视剧的求实风格的矛盾。二、小说的丰富情节与电视剧的取舍剪裁的矛盾。三、小说的简略描写与电视剧的具体表现的矛盾。四、小说所造成的高期望值与电视剧实际达到的水平的矛盾。五、改编者的艺术追求与部分观众的审美心理的矛盾。正确认识这五大矛盾，改编者和接受者都可以更全面地看待电视剧的得失，从而更好地肯定成绩、找出不足，为今后的名著改编提供更丰富、更成熟的经验。（四川省社会科学院沈伯俊评）

分集剧情

第1集

东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾军，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。刘备是中山靖王之后，刘启的玄孙，虽然沦落下层，但不失龙子龙孙的风采。关羽只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘关张与朱儁、孙坚进攻黄巾军，大胜。刘备被封为定州中山府安喜县尉。督邮来县巡视，刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，开始时痛斥刘备诈称皇亲，虚报功绩；接着，见刘备无礼物奉送，就捏造“县尉害民”之罪。张飞知道实情后，大怒，骑马来到馆驿，当着众多百姓，扯下柳条，往督邮两腿上狠力鞭打。

第2集

十常侍以张让为首，均为大内近臣。董太后与何皇后为了儿子夺取皇位尔虞我诈。何进其人胆识能力手腕相当有限，不成大事。袁绍、曹操均在何进帐下，见识具在一干人等之上，果不愧为之后一方霸主。然而，袁绍算计甚多，终不及曹操如此正气之感。何进为除去十常侍召董卓入京。遭曹操反对。何进便讽他：“孟德乃宦官之后，故而怀有私情。”十常侍知道了何进的意图，便告知何后，假借求饶之故，将何进骗入宫中，杀之。又虏去皇帝刘辩、陈留王刘协。曹操率兵追缉。

第3集

董卓欲废旧立新，自己登基做皇帝。董卓在京城滥杀无辜，一片暴乱。袁绍曹操丁原等人反对董卓此举，董卓举兵杀向丁原，不料丁原手下吕布勇武。手下谋士提议说服吕布来投，只需赤兔即可。吕布被策反，取丁原头颅投靠董卓，董卓依靠吕布再次召集众臣商议废除皇帝之事，再次遭到袁绍曹操的反对，董卓不顾反对，进军长安，垂帘听政。

第4集

中平六年，刘宏死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，武威郡刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立刘协，专权朝野，并毒死刘辩。满朝文武哭哭啼啼，对董卓无可奈何。可曹操却抚掌大笑，挺身而出，表示愿亲自前往谋刺董卓。计定之后，曹操佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府，进入董卓所住小阁，见吕布侍立于旁，不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操，吕布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么？”吕布此时也牵马来到阁外。曹操灵机一动，忙持刀跪下说：“我有宝刀一口，献与恩相。”董卓拿过宝刀，递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布，道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府，望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时，他已远走高飞。

第5集

曹操只身前往陈留郡，拉起一支队伍，推袁绍为盟主，联合十七镇诸侯董卓讨伐战。刘关张也参与了这次讨伐。曹操、袁术等八路军诸侯与吕布对峙于虎牢关，吕布部将华雄杀得联军损兵折将。这时，担任马弓手的关羽请求上阵，并将华雄斩杀。曹操大喜，犒赏刘关张。八路诸侯乘胜出击，刘关张三人合战吕布，群雄围攻，吕布大败，逃至虎牢关上。

第6集

董卓见吕布战败，盟军势大，烧洛阳市，逼献帝迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州市。盟军瓦解。接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死。此时，司徒王允在长安设下连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂婵而发生冲突，董卓被杀。董卓部将又反扑过来，杀了王允全家。在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，从此威名大振，朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。这时，曹操老父被黄巾降将所害，操为报父仇，尽起兵马亲讨降将新主徐州市陶谦。刘备从公孙瓒处借赵云和兵马解救陶谦，曹操因吕布助张邈夺取兖州而退兵，徐州解围。陶谦三让徐州，刘备终受，暂管徐州军政事务。曹操与吕布混战，收复兖州。

第7集

王允为除掉董卓，利用美人计，使貂蝉离间吕布和董卓。吕布受到挑拨，欲杀董卓，但是因为势单力薄，并没有下手。貂蝉为报养父王允之恩，继续利用美色向吕布诉苦，不料正被董卓撞见，董卓痛下杀手，两人矛盾更深。貂蝉一方面向吕布诉苦，另一方面又向董卓倾诉吕布种种不是。王允设计修筑“受禅台”，利用董卓登基之时，杀掉了董卓。

第8集

陶谦手下因为图财害命而杀曹操之父，曹操为报杀父之仇，领兵杀赴徐州陶谦。麋竺前往孔融处请求救兵，正在孔融处投靠的刘备、关羽、张飞三人决定前往救助徐州。陶谦感激刘备的仁义，加之自己老迈多病，欲让出徐州，但刘备只因大义而来相助，并非想吞并徐州，因而一让再让，并提出先退曹操之兵。此时曹操收到消息，吕布攻陷山东，曹操依郭嘉之计退兵山东。陶谦再让徐州，刘备依然拒绝，暂居小沛。曹操大败吕布，吕布欲投刘备。陶谦病重，三让徐州与刘备，刘备最终领下徐州。

第9集

孙坚死后，其子孙策谋求大业，身居袁术帐下。孙策胜仗连连，居功至伟，但袁术生怕功高盖主，对孙策异常冷落。孙策与遗臣程普、黄盖商议后，决定用传国玉玺跟袁术换得兵马，进兵江东，力图大业。在进兵途中，孙策遇到了结拜兄弟周瑜，两人决定合兵一处。孙策与周瑜商议先收揽江东才俊，然后攻陷刘繇。一番大战之后，孙策人才尽览，立足江东，袁术悔之晚矣。

第10集

曹操与大臣们商议如何能不让刘备与吕布联合，荀或现二虎尽失计让刘备与吕布互相残杀，结果被吕布识破没能成功。荀或又现趋虎吞狼计。刘备带人讨伐南阳城，袁术知道后起兵10万去攻徐州城。张飞被留下守城，晚上喝个大醉，打了吕布的老丈人曹豹，吕布知道后，晚上与曹豹里应外合攻下了徐州城。不久，刘备被袁术劫了营寨，兵马损失极多，落了个无家可归。吕布用计收留刘备为自己的左右手。袁术派兵追杀刘备，吕布左右为难，设计晏请刘备和袁术的手下谈合，后自己脱身。袁术的手下回去后把事情告诉了袁术，并献计与吕布结亲，吕布答应了亲事。

第11集

张飞抢了吕布的马匹，迁怒了吕布，刘备决定投奔曹操，曹操封刘备豫州牧。刘协建安2年，张绣屯兵宛城，曹操亲自带兵讨伐，张绣自知不敌，于是迎降曹操，不可一世的曹操纳了张济的妻子，也就是张绣的婶婶致使张绣深感屈辱，于是认同贾诩的计策，夜袭了曹操，曹操的爱将典韦、长子曹昂、侄子曹安民等人战死，损失惨重。建安3年，袁术在淮南称帝，曹操率三路大军征讨，曹兵十七万包围寿春，一度粮草不济，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以稳军心。

第12集

曹操大军经过一个多月的艰苦鏖战，终于攻克寿春打败袁术，这是张绣联合刘表趁曹操远离许都之时，进击中原，曹操只得亲率大军回救许都，于建安三年，三年征讨张绣。曹操命令三军不得践踏麦田，否则斩首，当自己践踏麦田时，在众将士的劝慰下，便割发带首。曹操祭奠故去友人。张辽来攻打沛泽西门，被关羽言语感化，放弃了攻打。吕布进攻小沛，刘备向曹操求援。曹操围困徐州市。吕布上了陈潭秋的当，徐州丢失，退军邳州市。

第13集

曹操兵临吕布城下，吕布欲降，陈宫劝阻，并想出退敌之策。但吕布因不舍妻女，并没有采纳陈宫之计。吕布欲献女儿与袁术，联姻以破曹军，但袁术责怪吕布反复无常，说只有吕布亲自前去，才可联姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸联手献计水淹下邳，外加吕布帐下宋宪魏续与曹操里应外合，下邳终破。吕布被杀，曹操念与陈宫旧情，命其回家养老，并收复了大将张辽。

第14集

曹操剿灭吕布后，势力渐大。刘协封赏有功之臣，并认刘备为皇叔。曹操安排跟献帝一起打猎，试探献帝，并派人时刻关注刘备动向。刘备注意到此时，便每天种菜，让曹操认为自己胸无大志。曹操依然不放心刘备，亲自请来刘备饮酒，试探其心。两人煮梅饮酒，谈论天下大事。就在曹操说出“天下英雄唯使君与操尔”之时，一声惊雷划过，刘备顺势扔下酒杯，以显示自己胆小怕事。

第15集

曹操为除后患密谋要杀刘备，陈登识破此计看穿，助刘备夺回徐州市。但是曹操兵多将广，刘备忧心忡忡。陈登献计求北方袁绍出救兵以夹击曹操。袁绍生性优柔寡断，暂未出兵。经众大臣商议，最终袁绍听从许攸直言，发兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虚张声势，另一方面起兵抵抗袁绍。刘备识破曹操轨迹，派关羽张飞生擒对方敌将。

第16集

秦庆童偷偷向曹操报信说：吉平、董承、王子服等人密谋杀害曹操。曹操诈病，识破了吉平欲毒害自己的计策，而后捉拿了王子服、董承并杀害。曹操挟持了刘协。曹操派兵攻打刘备。袁绍不愿听孙乾的建议，偷袭曹军救天子解徐州市之难。曹军行进中旗杆被风吹断，军中谋臣推测刘备必来劫营，即设下圈套。刘备和张飞劫营中计，生命不知。曹军围困关羽，张辽趁机说动关羽。关羽与曹操约定三事后，见了曹操，但得知刘备生死不明时，心中生疑。

第17集

曹操安排两位夫人和刘备共居一宅，关羽在屋外站立一夜，曹操有意劝降关羽，送他新战袍和吕布的千里马，关羽感恩不已但执意要回到刘备身边，曹操深感关羽为真义士。袁绍与曹操一战，颜良勇猛杀敌，在曹操受到严重挫折的时候，关羽斩杀了袁绍的大将颜良，为曹操解围，立了大功，曹操上表奏请朝廷、封关羽为汉寿亭侯，还专门铸成一枚大印送给关羽。在随后的战斗中，关羽又追杀了袁绍的另一员大将文丑，正是这次战斗，刘备知道了关羽在曹操手下；不久，关羽也得知兄长刘备在袁绍那里，并且收到袁绍部下送来的刘备亲笔信，当时就写了回信，由来人带回。关羽把刘备兄长的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辞。曹操知道他的来意，在大门上悬挂了回避的牌子，关羽一连去了好几次，都见不到曹操。张辽也推托有病不接见。关羽知道他们的用意，就写了一封信，派人送到相府。然后把历次所收受的金银都封存起来，把汉寿亭侯的大印悬挂在大堂上，带着以前的部将，护送着两位嫂夫人，向着官道进发，去投奔刘备了。

第18集

曹操得知关羽离开后，带人追去并送锦袍一件，关羽用刀挑起，谢过后毅然离开。关羽保护二位嫂嫂来到东岭关，守将孔秀百般阻挠被关羽杀了。洛阳市太守韩福又拦阻关羽，韩福、孟坦向关羽挑战，死于关羽刀下。关羽来到虎牢关，守将卞喜在镇国寺设下埋伏，寺中主持与关羽是同乡，便暗示关羽，关羽大怒杀了卞喜。到了荥阳市，太守王植要放火烧死关羽为亲戚韩福报仇，王植手下胡班护送关羽出城，王植赶来追杀，并带来胡班首级，关羽怒杀王植奔黄河而去，到了滑州界守将秦琪不肯放关羽渡河，惨死关羽刀下。

第19集

关羽终于逃出曹操控制护送刘备妻子登船，路上巧遇孙乾，听说刘备在汝南，即刻准备汇合。路遇山贼周仓，周仓仰慕关羽已久，投靠关羽。另一方面与兄长失散的张飞占着一座古城招兵买马，训练兵士，以为关羽已经投靠了曹操，提起兵器出城就杀。误会解除后，两人商议寻找刘备。刘备关羽于汝南相聚，两人互诉离别之苦，在返回古城路上遇到赵云，收之。三兄弟终于相聚于古城。

第20集

孙策占领江东后，声势大震，常有攻打许都之心，许贡告密于曹操，被孙策兵马抓获。孙策与张昭游街的时候，遇见被民间称为“神仙”的于吉，见城中百姓皆行跪拜之礼，大怒。在出城散心中碰到杀手，被刺伤。不久孙策伤势见好，于吉又在城中施符水，正巧孙策正在召众臣商讨讨伐许都之事，遂勃然大怒，一剑刺向于吉。于吉死后，孙策不久伤口复发而亡，其弟孙权统领江东。

第21集

经过一番对峙，曹操与袁绍终于兵戎相见。袁绍举兵七十万进攻，曹操领兵七万驻扎官渡。沮授谏言不宜急攻，而是利用粮草优势缓守，袁绍不听。袁绍利用人数优势首战大捷，围困曹兵。曹操苦思破敌之策却没有结果。荀攸献“霹雳车”之计，暂时击退袁绍。袁绍因为兵多，所以定乌巢为囤粮之地，大将淳于琼守粮。许攸献计突袭许昌，却被袁绍怀疑他与曹操有勾结，许攸遂投靠曹操。

第22集

曹操诚心向许攸求教破袁绍的良策。袁绍的粮草在乌巢，许攸劝曹操选用精兵轻骑，诈称袁绍军护粮官蒋奇领兵至乌巢护粮，乘机烧其粮草辎重，曹操大喜并决定亲往。黄昏时分，曹操带领精兵五千烧了乌巢粮草，并生擒乌巢守将淳于琼。得知乌巢出事，袁绍旗下将军高览主张救乌巢，而郭图则认为应出兵曹营。袁绍命蒋奇救乌巢，高览、张郃攻打曹营。曹军大将夏侯渊装扮成乌巢败兵，杀了前来救援乌巢的蒋奇。淳于琼被曹操刺面纹身放回，以羞辱袁绍，被袁绍溺毙酒缸。高览、张郃投奔曹操，曹操礼遇之。袁绍军心已乱，官渡之战袁绍逃走，70万大军几乎全军覆没，曹操大获全胜。

第23集

建安七年，袁绍吐血身亡，其子袁谭、袁熙、袁尚相争，辛毗降曹。袁谭带二将前来投奔曹操，却遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚军大败，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，审配将降曹的辛毗家80余口全部诛杀，审配的侄子审容见大势已去，开城自尽身亡。曹军进城后活捉审配，审配不降被斩。曹操长子曹丕乘乱私入袁府，被曹操训斥，曹丕引袁绍之妻刘姓和袁熙之妻文昭甄皇后见曹操。刘氏献甄氏给曹丕，曹操命曹丕接纳。曹操大祭袁绍，让原属袁绍的谋臣陈琳读他曾为袁绍撰写的讨曹檄文。曹操的谋臣郭嘉在争战中重病身亡。袁熙、袁尚逃往辽东，曹操追至渤海处停下，接到辽东知府公孙康派人送来的袁夫人兄弟首级，这与郭嘉告诫曹操的一样。曹操面向大海感慨万千。

第24集

曹操统一北方之后下令修造铜雀台，以纪念平定北方的业绩，并练兵屯田，进一步积蓄力量南攻，刘备投靠刘表，建安十二年，刘备率关羽、张飞、赵云击败敌兵，刘表甚为高兴，蔡瑁认为刘备有意争夺荆州，禀告蔡夫人，蔡夫人提醒了刘表。刘表赐还了刘备名为“的卢”的宝马，刘备经人提醒明白了其中深意。刘备深夜得子刘禅，兴奋不已，此时刘表请刘备前往一叙，表述了自己想就太子一事废长立幼的意图，刘备好言相劝，称此事不可行，被蔡夫人听见，蔡夫人派蔡瑁深夜刺杀刘备，刘备得到风声后逃跑，蔡瑁伪造刘备诗词交于刘表以离间二人关系，刘表心存疑惑，邀刘备去襄阳参加丰收盛会，刘备带赵云前往，酒宴上刘备得知此次盛会原为蔡瑁诡计，抽身逃脱并于深山中巧遇司马徽。

第25集

刘备投靠刘表后，刘表将其置于新野城来对抗曹操。刘备兵败，在逃难中巧遇司马徽，司马徽告诉刘备欲成大事需有谋士相助，并提出卧龙凤雏二位旷世奇才。刘备在荆襄之地遍访名士，遇徐庶来投，拜为军师。此时曹操派兵驻扎樊城伺机攻打新野，徐庶用计挫其锐气，巧夺樊城。曹操得知刘备阵中有能人相助，打探得知徐庶是孝子，于是骗来徐庶老母，强迫徐庶来投靠自己。

第26集

徐庶在去曹操阵中的路途中特意折返回刘备阵中举荐诸葛亮。徐庶来到曹操营中，徐庶老母痛斥徐庶不该因为自己而为汉贼效力，之后悲愤自杀。徐庶自此发誓终生不为曹操献一计一策。刘备求贤若渴，即刻启程去寻诸葛亮，不料第一次拜访未遇其人。

第27集

刘备第二次寻访诸葛亮，得知诸葛亮正在云游，不知归期。张飞勃然大怒，欲绑诸葛亮来见刘备，遭刘备痛斥。四日后刘备第三次求见诸葛亮，终得见。谁知诸葛亮正卧榻，刘备在屋中静等。三访卧龙，诸葛亮终感刘备诚意，与刘备促膝长谈。长谈中诸葛亮提出三分天下之设想，刘备恍然大悟，定下先取荆州、后夺益州的目标。刘备终得诸葛亮，在新野城操练兵马，准备抵抗曹操。另一方面，曹操正筹划举兵百万，夺取荆州，攻打孙权。

第28集

刘备拜诸葛亮为军师，张飞、关羽等人非常不屑。曹操令夏侯惇为都督，领兵十万，直奔新野征讨刘备。诸葛亮令赵云去诱敌深入，然后火攻。夏侯惇中计，大败逃走。刘备全胜，张飞、关羽等对诸葛亮心悦诚服。刘表病重，欲将荆州托付给刘备，刘备拒绝。曹操五十万大军南下，荆州市形势岌岌可危。刘表亡故，蔡瑁废长立幼，欲舍地给曹操保己平安。为抵御曹兵，诸葛亮出谋火烧新野。

第29集

刘晔向曹操献计：借安抚民心，招降刘备，可不战而胜，并让徐庶前去游说。徐庶和刘备等人谈笑叙旧，并告知曹军近况。刘备挽留徐庶，徐庶谢绝并称终生不为曹操献计。诸葛亮献计让百姓自愿跟随刘备离城避难。百姓随刘备渡江来到刘琮处避难，蔡瑁却放箭驱赶百姓。魏延开城门请刘备入城，被文聘阻拦。刘备率众人离开。蔡瑁把城池献给了曹操，曹操处死了刘琮及其母亲，曹军追上刘备，刘军将士与百姓伤亡惨重。张飞立于当阳桥扬尘以作疑兵，保护刘备，并看到赵云带回刘备之妻。赵云孤身返回曹军重围，找到刘备妻儿。刘备之妻受伤，为不拖累赵云，投井自尽。赵云怀抱刘禅，以墙土掩埋其井。

第30集

赵云边保护阿斗边与曹军厮杀，杀死曹军战将数十余人令曹操心惊胆战，曹操惜赵云为虎将，命全军将士将其活捉，但终究还是让赵云逃脱，赵云赶回向刘备复命，说起糜夫人之死并交还阿斗，刘备感慨为救阿斗险些断送蜀军一员上将性命而怒摔阿斗，赵云感动主公如此珍视自己。张飞拦截追击的曹兵，曹兵无不被其气势所吓倒，一名曹将更是被吓得当场吐血坠马而死，曹操见状只得带兵撤退。曹操邀孙权结盟共讨刘备，事成后共分天下，谋臣们皆向孙权进言表示赞同，唯有鲁肃反对，并向孙权引介诸葛亮分析当今天下时局。孙吴之地厅堂之上，诸葛亮发表自己独特见解，既令东吴谋臣甚是反感又颜面全无。

第31集

孙权请诸葛亮议事，诸葛亮称曹兵有百万雄师，不如量力而行，以求苟活。孙权大怒，拂袖而去。鲁肃告诉孙权诸葛亮其实已有破曹之计，孙权恍然大悟是自己器量太小，于是后堂请诸葛亮细谈军事。战与不战孙权最终请周瑜来做决定。周瑜欲与曹操一战决心已定，但为试探诸葛亮，表面还是欲降。诸葛亮用周瑜之妻小乔为计，激怒了周瑜，于是周瑜决定来日便跟孙权提起兵抗曹之事。

第32集

周瑜在孙权以及文武众大臣面前讲明与曹军战争的利害关系，并说出曹操远行南下早已犯了兵家大忌，愿领精兵千人驻守港口，抵抗曹兵。周瑜虽然决心与曹操一战，但已看出诸葛亮远胜自己，日后必成大患，于是生了杀心。周瑜设计让诸葛亮去劫兵粮，借曹操之手杀之，诸葛亮早已看穿，反智激周瑜亲自去劫粮。之后周瑜又设计欲杀刘备，不料关羽随刘备前来，周瑜依然没有得手。

第33集

两军相争，不善水战的曹操先挫一阵，曹操生气至极，下令加强水军训练。周瑜见曹操水兵训练颇有章法，打探后得知训练水军的是荆州市降将蔡瑁、张允。曹操文臣蒋干自荐为说客劝说周瑜投降。周瑜深知蒋干的来意，特意设群英会，装作喝醉，让蒋干看到假的蔡瑁、张允的诈降书。蒋干带假的诈降书归来，曹操大怒，斩了蔡瑁、张允。

第34集

周瑜用计除掉了曹军的水兵将领蔡瑁等人，并让鲁肃去试探诸葛亮是否知道此计。诸葛亮看到鲁肃，便和他聊起何为明将帅之道和《七十二侯图》的妙用。诸葛亮突然说出周瑜的计策令鲁肃深感意外，并告诉鲁肃不要对周瑜说出自己知道此计，恐周瑜加害自己。周瑜知道诸葛亮如此料事如神，便出十日内造十万支箭的难题来加害诸葛亮。诸葛亮答应只需三日，并立下军令状。鲁肃知道诸葛亮大祸将至，便说偷偷送他走。诸葛亮拒绝，向鲁肃借了二十只船，少许军士，备齐鼓乐，各扎草人一千余个，并让鲁肃这次不要告诉周瑜。三日后夜晚，诸葛亮邀来鲁肃，在船中抚琴饮酒，借着夜色和大雾，命船队驶向曹营。鲁肃不解其意，恐慌不已。待船队靠近曹营，诸葛亮命军士点灯呐喊，鼓乐齐响。曹操误以为周瑜来犯，恐其借大雾埋伏，便命弓弩手乱箭韩愈。天亮雾散时，十万支箭已获，曹操才知上当。诸葛亮说出玄机，鲁肃佩服至极，周瑜自愧不如。为破曹军，诸葛亮和周瑜不谋而合，定下火攻之计。

第35集

诸葛亮草船借箭使得曹操损箭十五六万。连续的失败使曹操极为恼火，所以采纳了谋士建议的诈降之计，派遣蔡中、蔡和过江假降东吴，作为内应以通消息。周瑜将计就计让甘宁（韩冬饰）、黄盖（许福印饰）上演苦肉计，差使黄盖去诈降曹操，让阚泽前去曹营通报消息。阚泽被擒于曹营，将黄盖的降书交给曹操，曹操不信并说降书破绽百出，认为这是周瑜使的苦肉计，欲杀阚泽。阚泽笑曹操自夸熟读兵书，却看不穿这其中的真伪，阚泽为曹操解读这其中有何玄机。曹操信以为真，以为阚泽与黄盖真心降曹，欲赏赐阚泽，并遣送阚泽回江东与黄盖接应。阚泽回到东吴，于大帐内与甘宁商计投曹之事，正巧引出了在门外偷听的蔡中、蔡和。

第36集

曹操收到蔡中、蔡和的通信，决定探听虚实，以防有诈。蒋干请命，想戴罪立功。周瑜与鲁肃商议破曹良策，非庞统的连环计不可，但是苦无机会。正巧蒋干来到，周瑜大悦，蒋干被周瑜关到西山庵。庵内蒋干遇到庞统，庞统欲投奔曹操，蒋干为之引荐。二人离开孙吴，庞统来到曹寨，观看了曹操的水军操练。庞统向曹操献计，将曹军的战船用铁锁相连，这样士兵在甲板上行走就如同在平地上一样平稳，方能解决北方士兵不适应水战的难题。徐庶看破庞统的连环计，却未告之其他人。曹操听信庞统计策，命人将战船用铁锁连了起来。

第37集

曹操得庞统的连环船之后心情大好，春风得意的准备对东吴发起总攻。在总攻前，曹操下令设宴助兴，借着酒后余味，在船上纵情赋诗。次日曹操登上连环船，左右谋士提出连环船需防火攻，但曹操并没有纳谏。这时周瑜率水军与曹操对阵，假意败给连环船，曹操更加得意，而周瑜的这次诈败也让曹操更加相信连环船。突然一阵北风吹过，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

第38集

周瑜吐血倒地原来是因为想到了在寒冬时间没有东南风，火攻之计无法实施。诸葛亮早已料到，于是在探望周瑜的时候告诉他自己可以借来三天三夜的东南大风，周瑜之病即刻痊愈。诸葛亮设七星坛借风，但周瑜料诸葛亮此等神鬼莫测之人日后必成孙吴大患，于是派人杀之，谁知诸葛亮早已离去。周瑜诸葛亮各自回营点将，设下重重埋伏，誓取曹操首级。但为天下三分之计，独派关羽镇守华容道，诸葛亮此举是知道关羽素来重情义，必放曹操一条生路。

第39集

决战随着黄盖的诈降终于打响。当曹操发现黄盖的船有异样的时候，早已晚了。火势借着东风直扑曹操军营。一把大火烧过，曹操百万雄兵已经所剩无几，率领其余将士退兵。但是一路逃跑的线路早已被周瑜诸葛亮算到，沿途伏兵不断，曹操穷途末路。在华容道，关羽不出所料放了曹操一条生路。

第40集

诸葛亮、刘备迎接关羽准备庆贺，可关羽却来请死，因为他念昔日恩情放了曹操。诸葛亮要斩关羽，张飞、赵云、刘备等都为关羽求情。周瑜为南郡之事而来，诸葛亮、刘备迎接，二人配合让周瑜先取南郡，如未取到刘备必取南郡，结果周瑜在取南郡时，襄阳市、荆州、南郡分别被张飞、关羽、赵云夺取，周瑜一时承受不住，跌下马来。

第41集

鲁肃到刘备那游说想要回荆襄九郡，诸葛亮称公子刘琦尚在，荆襄九郡理当守护。鲁肃向周瑜回报刘琦病入膏肓，如不归还便起兵讨伐。孙权（吴晓东饰）兵败合肥，让周瑜回去养病并调兵支援。刘备、诸葛亮趁机夺取零陵。赵云攻打桂阳，太守赵范开城投降，两人并结拜兄弟。赵范想把亡兄之妻嫁给赵云，赵云愤然离去。刘备、诸葛亮听过赵云想法，表示理解，不再勉强。张飞攻下武陵。关羽攻打长沙市，与黄忠交战中放其一马，黄忠只射关羽盔缨，回报关羽恩情。韩玄误以为黄忠有诈，便要杀害他，魏延此刻救下黄忠，杀死韩玄，开城迎接关羽。诸葛亮观魏延不仁不义，便要杀之，后被刘备劝下。黄忠被刘备、诸葛亮诚意请求，终于归顺。

第42集

刘琦病亡，鲁肃前来祭奠，并提出要回荆州之事。诸葛亮据理驳斥，并让刘备写下文书暂借荆州，三人画押为正。周瑜看到文书，便知是诸葛亮推脱之计。周瑜便借刘备丧妻之际，假装让孙权之妹嫁于刘备，诱刘备前来，借机扣下换回荆州。吕范被派前来提亲。诸葛亮闻此既知是周瑜的美人计，便让孙乾先去东吴提亲，后让赵云保驾刘备前去应许成亲，以此既保荆州又结联盟。刘备路上心中忧虑重重。赵云打来诸葛亮的一个锦囊妙计，刘备看后略为高兴。刘备等人以计行事，沿途告知百姓来意，并亲自告知了乔国老。国老对吴不悦，并向吴国太贺喜。孙权知道刘备将事情闹的人人皆知，便让吕范对刘备严加防范，派人封锁消息，防止国太知道。吴国太叫来孙权，说他和周瑜办事对儿女不妥，便要约见刘备，如看中，即让女儿嫁给刘备。孙权也无可奈何。

第43集

孙吴太要在甘露寺为孙夫人招刘备为婿，孙权怕弄假成真，甚为担忧。孙权谋士吕范设计在招亲过程中埋伏刀斧手，除刘备以绝后患。翌日，刘备来到甘露寺，赵云贴身护卫。吴国太看出刘备有龙凤之态，当场定下婚事。酒桌之上，赵云发现了孙权安排下的刀斧手，刘备紧急告知吴国太，吴国太大怒，痛骂孙权。刘备与孙尚香最终完婚，周瑜打探出刘备与孙尚香如胶似漆，于是定计软禁刘备，消磨他的锐气，以待时机发兵荆州。

第44集

孙权按照周瑜之计，多送刘备美色与庭院，让他享尽荣华富贵，以待时机夺回荆州市。远在荆州的关羽、张飞终于坐不住了，面见诸葛亮问其原因，诸葛亮早已算定刘备年初必归。赵云拿出诸葛亮的锦囊，依其中计策，以曹操攻打荆州为由，催促刘备即刻赶回荆州。刘备带孙夫人逃回荆州，孙权派大军掩杀，孙尚香得知自己只是孙权夺回荆州的工具，便亲自开路带刘备逃出了孙吴领地。诸葛亮派船前去迎接刘备，刘备最终平安返回荆州。周瑜则吐血倒地。

第45集

周瑜设计杀刘备不得，又被诸葛亮设计，气得旧伤复发，在柴桑养病。孙权派人向曹操表奏刘备为荆州牧，本想引起曹操和刘备的争端。但是曹操反而表奏周瑜为南郡太守，意图让孙刘两家在荆州开战，坐收渔利。周瑜设计假借攻打西川以换荆州，乘势杀刘备。诸葛亮早已看破，将计就计，反而再气周瑜，周瑜身亡。

第46集

周瑜向鲁肃等人安排一定要辅助主公成就大业，向孙权推荐鲁肃继任己位。周瑜临终前大呼“既生瑜，何生亮？”诸葛亮得知周瑜死讯，他说服刘备等人前去吊孝。小乔把周瑜佩剑赠与鲁肃，鲁肃得知诸葛亮来吊孝，派诸葛瑾前去劝回，诸葛亮谢绝，执意要来。程普等人闻讯预谋杀害诸葛亮，鲁肃向孙权表明心意，不可杀诸葛亮。祭祀之日，诸葛亮痛哭前来，甘宁拔剑刺向诸葛亮，赵云出剑击落甘宁之剑。鲁肃命程普等人住手，要善待嘉宾。诸葛亮双手捧剑于程普面前，程普无奈接下。诸葛亮来到周瑜灵前，痛哭中诉说着周瑜一生的辉煌成就，自己也永远失去一位知己。小乔说出周瑜遗愿：“孙刘交好，以抗曹操。”权观诸葛亮祭奠之情，对世间流传公瑾与孔明不和之说不再相信。诸葛亮临别时告诉鲁肃退曹之策，鲁肃谢过，感到诸葛亮多情，而周瑜度量太窄。诸葛亮遇见庞统，留给他荐书，希望他来荆州市。庞统经鲁肃举荐去见孙权，孙权见他容貌古怪，未能重用。刘备见庞统前来，任他做县令。三月后，张飞前去视察，看庞统三月不理政事很是气愤，后观庞统断案如神，便把他请回。刘备再见庞统表示惭愧，问诸葛亮为何不修书推荐，庞统这才拿出诸葛亮的荐书，众人皆笑。

第47集

曹操杀掉马腾。马岱回来向马超报信。马超起兵攻打曹营，曹军大败。马超紧追不舍，曹操割须弃袍掩饰自己。就在曹操险些被马超追上之时，曹洪赶来救下曹操。曹操为阻挡马超部队的快马长枪，利用严寒，浇水冻土建城。马超再次起兵攻打，与许褚大战数回合，不分胜负。曹操渡渭河失利，得许褚保驾，逃到南岸扎营。贾诩献离间之计对付马超和韩遂。曹操等马超离城后，和韩遂城前叙旧。马超深夜来问韩遂和曹操谈何，对韩遂已有戒心。马超杀死营中造谣马腾与韩遂曾有争斗的曹军J细，又看到曹操派人送给韩遂有涂抹的书信，韩遂为表清白，说阵前唤曹操答话，让马超冲出杀掉曹操。当韩遂阵前唤曹操时，曹营一将答话到曹丞相昨夜书信之事切莫有误。马超闻此欲杀韩遂未成，愤然离去。韩遂和部下归降曹操，商定生擒马超，岂料被马超发现。马超一怒杀死韩遂及其数名部下，此时曹军攻入城中，马岱等人保护马超出城而去。

第48集

曹操在辕门上写一“活”字，杨修便让人修改此门。曹操看到杨修深解己意，便赞赏杨修机敏过人。西川使者张松前来拜见曹操，杨修进谏可借此收拢西川人心。曹操看到张松，没聊几句就不悦离去。杨修看张松不凡，交谈中把曹操手书的兵法给张松看，张松笑说蜀中小童皆会背之。杨修告诉曹操自己和张松的谈话后，曹操烧掉了自己的手书。曹操在教场上向张松示威，岂料张松将曹操败军之战一一道出，曹操一怒便要杀掉张松。杨修和荀彧力劝，张松被乱棍打出。诸葛亮得知张松遭遇，便派赵云和关羽前来迎接。张松此刻正为西川不能遇明主保佑而发愁，张松受邀前来，得到刘备的热情款待，席间谈话，感动不已。张松临别时，再次被刘备的仁爱感动，道出心中为西川所忧，把西川地图献于刘备，助刘备在西川建立基业。张松后又说服其主，迎接刘备保护西川之安宁。诸葛亮、关羽等镇守荆州，刘备、庞统等率部开赴西川。

第49集

刘璋请刘备带兵入川抵抗张鲁，手下谋士谏言不要请刘备入川，因为刘备早已有吞并蜀中之意。刘璋因与刘备是同宗兄弟，所以不听谏言，开城迎接。庞统设计欲在酒宴之时让魏延舞剑助兴，实则是杀掉刘璋，进兵成都市。刘备阻止了庞统，就在这时，张鲁带兵直奔葭萌关。孙权欲出兵荆州，但吴国太念女儿安危，阻止出兵，于是张昭设计谎报吴国太身体抱恙。孙尚香中计，带阿斗而去，中途被赵云与张飞拦下。

第50集

刘备致书刘璋假说孙权求救，自己要带兵返回荆州，因此要求刘璋供给军粮和兵马，但刘璋表示只能供给少数。为取西川，刘备向庞统询问对策，庞统出上中下三计，刘备取其中计先要攻得涪水关再攻成都。诸葛亮致书于刘备劝其谨慎。庞统贪功，建议刘备分两路进攻雒城，刘备也感此计可行。庞统请命从小路攻进雒城，但被张任用计射死于落凤坡。刘备进攻雒城失败被困于涪水关，张飞与诸葛亮出兵前往涪水关救刘备，而关羽则驻守荆州市。

第51集

庞统死后，诸葛亮将荆州交给关羽镇守，自己带赵云走水路去接应刘备，派张飞走陆路接应。张飞一路对当地百姓秋毫无犯，深得民心。陆路途径八郡皆由老将严颜把手，严颜老当益壮，迎战张飞。张飞久攻不下，于是心生一计，假意酗酒，引来严颜突袭，生擒严颜。张飞欣赏严颜忠义，亲自为严颜松绑，奉为座上宾，严颜深为感动，投靠刘备，于是张飞进川一路平坦。刘璋见刘备大军已至，于是求兵张鲁，张鲁派马超前来救援，张飞迎战。

第52集

马超起兵攻打刘备，和张飞大战一天不分胜负。刘备鸣金收兵，告诉张飞有收马超之意。张飞听罢，和马超展开了夜战，夺下马超头盔。马超夺下张飞头巾，刘备收兵休战。第二天诸葛亮赶来，让刘备结好杨松，进书张鲁，说主公与刘璋争夺西川，是为张鲁报仇，速命马超撤兵。张鲁命马超退兵，马超却不退。杨松等人便向张鲁说马超有私心，后又去马超营中，让马超一月内收复西川，马超无奈只好撤兵。杨松又派人造谣说马超回兵会夺汉中，张鲁命人不许马超进关。刘备等人正在商议谁去劝降马超之时，李恢前来归降，请命说服马超。李恢说服了马超，刘备攻打刘璋，马超任先锋。刘璋无奈，说服群臣，开城投降。刘备占领成都市，平定州县，建立蜀汉基业。

第53集

孙权对刘备不还荆州很是气愤。张昭献策拘禁诸葛瑾家眷，以此要回荆州。刘备担忧关羽要来与马超比武，诸葛亮书信安抚关羽。刘备、诸葛亮听过诸葛瑾的来意，假说还给孙权荆州三郡，但写信意会关羽不还荆州。诸葛瑾带信向关羽说明来由，关羽看信便知其意，拒绝诸葛瑾的要求。诸葛瑾又来求刘备，刘备说诸葛亮以出巡，自己也劝不了关羽，推辞取汉中市后再还荆州。孙权听过诸葛瑾的回报认为是诸葛亮之计，而诸葛瑾说全是关羽的原因。孙权派人去荆州三郡上任被关羽命人赶回。鲁肃献计请关羽来赴会，如不还荆州就杀之。鲁肃设下埋伏，但看关羽只带几人前来，十分吃惊。鲁肃和关羽一番争论后，欲杀关羽。关羽挟持鲁肃走向岸边，在援兵的阵前安全离开。

第54集

曹操起兵攻打刘备，诸葛亮进谏刘备可将荆州三郡还给孙权，派伊籍去吴国说明利害关系。孙权攻打皖城，张辽前去救助皖城却为时已晚。刘晔得知皖城失守，进谏曹操，要安抚张辽与李典的矛盾，曹操书信给张辽。孙权设宴庆功，众人祝贺甘宁首功。席间凌统想到今天是父亲祭日，而父亲是被甘宁所杀，便愤起舞剑，甘宁看出其意，便舞戟以对，孙权忙来劝和两人。孙权起兵十万攻打合肥，此时曹操书信正到张辽，信言让张李二将迎敌。张辽借机缓解了和令两位将军的私人矛盾，齐心合力大胜孙权。甘宁率兵夜袭曹营大胜，曹操趁乱逃脱。曹操命张辽前来挑战，凌统请战，阵前与曹将打斗时，被曹操派人冷箭射伤落马。此时甘宁将阵前曹将射落马下，凌统感谢甘宁救命之恩，并与之结下生死之交。曹操率大军，声称生擒孙权。周泰为保孙权，身负多伤，孙权赐酒以谢周泰。合肥之战以孙吴求和，双方各守原来江界而结束。曹操班师北上，诛杀皇后，后逼献帝封其女为皇后，封自己为魏王，准其立世子，承袭其王位。

第55集

曹操欲立嗣，三子曹植才高八斗，满腹经纶，杨修又辅佐曹植军务之事，使得无论魏国之臣还是魏国之民都对立曹植为嗣呼声很高。欲夺嗣子之位的长子曹丕则一直关注曹植的动向。逐渐失宠的曹丕请来贾诩商议，贾诩已知曹植背后是杨修的出谋划策，欲除掉杨修。曹丕又设计灌醉曹植，让曹植耽误了军情。曹操大怒，最终立曹丕为嗣。汉中市争夺战在曹操与刘备之间展开，张飞率兵进攻汉中。

第56集

张郃中张飞之计，兵败至瓦口关。瓦口关前有大量魏军把守，关后又是悬崖峭壁，易守难攻，张飞在山后寻找小路，寻找突破之路。瓦口关最终被张飞攻破。张郃欲戴罪立功，率兵攻打葭萌关，诸葛亮派黄忠去救。黄忠直取葭萌关，并一路攻到汉中。曹操亲领大军守汉中，并派夏侯渊守备囤粮之地定军山，黄忠立下军令状誓夺定军山。在法正的帮助下，黄忠夺了定军山。

第57集

夏侯渊被斩后，曹操亲领大兵报仇，派张郃搬运粮草。诸葛亮派黄忠与赵云同去劫粮。黄忠争强好胜，去抢头功被魏军所困，赵云前去相助突围。在诸葛亮的妙计安排下，刘备军队连夺粮草关隘，曹操不得不退兵至汉中关口阳平关。曹操在营中自知无法得胜，打算班师回朝。因为杨修总能猜透曹操的心思，疑心极重的曹操终将杨修处斩，并取消撤兵打算，率军与刘备决战。最终在诸葛亮的神机妙算之下，刘备夺取汉中市。

第58集

曹操得知刘备自立汉中王，非常愤怒，决定灭之。司马懿进谏曹操可派人去游说孙权攻打荆州，待刘备调兵救援时，再攻打汉川市。曹操派满伯宁出使孙吴，孙权听完满伯宁的话，和谋臣商定边知会曹操，边探听关羽动静，相机行事。诸葛亮早已猜到曹操的计策和孙权的对策，让关羽攻取樊城，让敌军胆寒而自然瓦解。曹操得知关羽起兵围困樊城，庞德为向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取关羽之首。曹操派人传达对付关羽的战术，主将于禁怕庞德立功，借曹操之意，多次在有利之时收兵，关羽被庞德冷箭射伤。于禁向庞德说明曹操早已让孙权去取荆州，便扎营于地势低洼之处以避暑，到关羽回兵救荆州时再趁机攻打关羽。可是大雨不断，关羽利用洪水大破曹军，生擒于禁和庞德。于禁被押解去荆州，庞德不愿归降被斩杀。关羽攻打樊城，被曹仁毒箭射伤，华佗来给关羽治疗箭伤需抛开皮肉刮骨去毒，关羽饮酒下棋坦然面对。陆逊出计，让吕蒙请辞，由自己接任，以此让关羽轻视攻打荆州的吴军，待关羽调兵攻打樊城之时，再出奇兵取荆州。关羽看过陆逊的奉承之信，开始对吴军有了放松。

第59集

吕蒙率领水军扮作商船停靠烽火台附近避风，晚上趁守台之兵入睡，控制了关羽的烽火台，后连夜驶向荆州。关羽已将荆州两万兵马调走攻打樊城。吕蒙借俘兵诱开城门之时，命夜色下的伏兵冲进城内，攻取了荆州。曹操得知荆州被孙吴攻取，派徐晃攻打关羽。关羽与徐晃交战中箭伤复发。曹仁也出城攻打关羽。关羽被两边夹击，又得知荆州九郡都被东吴占领，悲痛不已。关羽一路遭东吴堵截，无奈去麦城之战暂避，等待川中援兵。蜀军一时难以到达，而东吴以将麦城围困。关羽修书，廖化突围向孟达求救。孟达说起关羽不同意刘备立关将军为后嗣，激怒了关将军。诸葛瑾来劝降关羽，被关羽轰出。孙权攻打麦城，逼迫关羽从北门逃出，在通往西川的小路设下埋伏。关羽一部将愿留守麦城，吸引吴军。关羽命周仓留下助守麦城，和其子关平离城后被吴军伏兵擒获。

第60集

伊籍向刘备呈上了关羽的求救书信，说明了关羽的情况。此时廖化赶来说明孟达不愿相救。而后士卒来报关羽和其子关平被孙权杀害。张昭进谏吴侯将关羽首级送给曹操，让刘备误为杀关羽乃曹操之意，东吴便可安全了。曹操被关羽首级吓到，封其荆王，以王侯之礼葬之。诸葛亮推测吴魏所为都是在将杀死关羽之责推于对方，进谏刘备不可兴师问罪，先给关羽发丧。曹操安葬关羽后，心神不安，据传洛阳市行宫也常发出异声怪响，决议另造新殿居住。有一栋梁树木，工匠斧锯皆不能伐之，曹操亲自拔剑砍之，被树喷出红色液体于身上，顿时大惊失色，惶恐离去。曹操回去后头痛难耐，派人去找华佗，华佗说要打开头颅，方可去除病根。曹操听后华佗说自己为关羽刮骨去毒之事，便疑心华佗是想谋害自己为关羽报仇，即命人对华佗严刑拷打，华佗临终前把医术之书传给了照顾自己的狱卒。曹操临终前命众臣辅佐曹植继位，且不要让后人知道自己的墓穴之地。

第61集

魏王病逝，曹丕继位，曹彰率十万兵马前来奔丧，曹丕知道来者不善，派贾逵为说客，设计收缴曹彰兵马。十月，曹丕逼刘协退位，封汉献帝为山阳公国，自称大魏皇帝。汉中王刘备闻知汉献帝被逼死，痛苦终日，忧虑成疾不能理事。诸葛亮与众臣商议，言天下不可一日无君，奏请刘备继位。诸葛亮故此托病不出，刘备前来探望，诸葛亮借此劝得刘备继帝位。建安二十六年四月，刘备称帝于成都市，改年号为章武。元年七月，为报关羽被害之仇，刘备下命率兵七十万攻孙吴。

第62集

张飞来到成都，哭喊着质问刘备做了皇帝，忘了桃园结义之情，不给关羽报仇。这又助长了刘备久欲为二弟报仇兴兵伐吴的决心。虽经孔明等众臣百般劝阻，均无作用。刘备抽剑砍断案角，即日伐吴。张飞回到阆中古城，命范彊、张达三日内办齐白旗白甲，大小三军要挂孝伐吴，报仇雪恨。刘备命诸葛亮保太子留守西川；马超、马岱、魏延守汉中市，以挡魏兵。赵云为后应兼督粮草，黄忠为前部先锋，共集兵马七十五万，定章武元年七月丙寅日出师，兴兵伐吴。诸葛亮断定此举必定失利，只有无奈地看着刘备的龙凤车辇驶出宫门。范彊、张达二人走遍四乡八镇，怎奈白布短缺，一时难以备齐白旗白甲。张飞大怒，各鞭五十，自己在帐中举杯暴饮，放声哭喊二哥不止，并赐范、张美酒一罐，如再不备齐定斩不赦。二人为保性命，当夜各藏短刀摸到张飞大帐，杀死张飞，携其首级投奔孙吴。刘备在行营思念关羽，彻夜未眠。又听张苞带来张飞被害的噩耗，大叫一声，昏厥过去。刘备醒后，令关兴、张苞在其父灵前折箭为誓，结为兄弟，永相救护，共报父仇。孙权闻知刘备兴大军水陆并进杀来，大惊失色。诸葛瑾自告奋勇去蜀营见刘备陈说利害，使两国相和，共讨曹丕。刘备仇迷双眼，不辨大小，将诸葛瑾斥出营去。孙权闻知跌坐榻上，愁锁眉间。赵咨献计，愿为使往见曹丕请降。刘晔劝曹丕乘此时渡江攻吴，吴国可得。曹丕为不让天下欲降者心寒，收纳了孙吴，并册封孙权为吴王，加九锡，坐观吴蜀交兵。孙权为权宜之计，受吴王爵位，但面对蜀汉大军压境仍满脸忧愁，慨叹吕蒙死后无人替他分忧。小将孙桓闻此奋然而出，愿领兵二万五千前往枝城市迎战刘备七十五万大军。孙桓与刘备会战夷陵区，被张苞、关兴杀得惨败，逃入宜都城，孙权甚急。张昭劝孙权命韩当、周泰、凌统、甘宁等十多位战将起兵十万拒敌。老将黄忠手持大刀，抖擞雄威，连斩数名吴将，后中吴军伏兵，被一箭射中，殒于沙场。五虎上将，已亡三人。刘备悲痛已极，默立山坡，良久不语，传谕大小三军分兵八路军，水陆并进，准备会战猇亭区。猇亭大战，吴军惨败，甘宁亦被射死。关兴杀潘璋，夺得其父的青龙偃月刀，割下潘璋的人头祭父。

第63集

刘备声势浩大，兵至猇亭，江南之人，尽皆胆寒。吴王孙权特擒范彊、张达二人，并同张飞首级遣使送回，上表求和。刘备杀范彊、张达以祭张飞，但仍把孙权视为切齿仇人，定下先灭吴后灭魏的错误决定，驱逐吴使。孙权病卧榻上，阚泽力荐陆逊为擎天之柱，孙权允之，筑坛拜将，尊陆为大都督，统管六郡八十一州兼荆楚诸路军马。陆逊拜印接剑，率众兵水陆并进开赴猇亭。吴将韩当、周泰视陆逊为孺子，颇有不服。蜀主刘备欺陆逊年少，将大军七十五万，连营七百里，陆逊则坚守不出，以待其变，与蜀军对峙于彝陵。蜀军自春至夏，屯扎在平原之上，赤日如火，取水艰难，苦不堪言。刘备传谕各营，移至山林茂密之地，近溪傍涧，待夏过秋到，再并力进兵。马良劝阻不成，便请命将移营图本问于诸葛丞相。陆逊闻刘备移营之事，大喜。吴将丁奉、徐盛请命出击，陆逊哂笑不允，只说“三日内便知分晓”，众将气恼而退。三日之内，蜀军往吴营骂阵，众吴将气恼异常，纷纷请求出战，陆逊不允；吴王接陆逊奏表后，愁云顿开；魏王闻刘备连营七百里，大笑玄德不懂兵法，必败于陆逊之手；诸葛亮见马良所呈移营图本叫苦不迭，哀叹“汉朝气数休矣”！命马良速返并嘱言：如有失，当投白帝城暂避。三日后，陆逊升帐，调兵遣将，准备火烧蜀军连营。当冲天大火升腾之时，刘备方才醒悟，但为时已晚，七百里连营、七十五万将士转眼间被置于一片火海之中。吴将朱然率军追杀刘备。关兴、张苞纵马突围，均被乱箭射回。正当刘备性命危急之际，赵云冲进重围，救出刘备。陆逊乘胜率大队人马向西追击，行至鱼腹浦之时，只见前面有一石阵，隐隐透着杀气，陆逊带众将进阵探查。不多时，阵内狂风大起，陆逊等迷失了路径，忽见诸葛亮岳父黄承彦从阵中走出，忙请他领众人出阵，方知此“八阵图”是诸葛亮入川之时所布，可比十万精兵。陆逊闻此，惊叹孔明用兵之神，遂退兵不追。

第64集

刘备因不听诸葛亮的劝说而大败，现悔恨成疾，命在旦夕。刘备临终前交代诸葛亮：马谡不可大用，要深察之，太子如不可辅助，可自立为王。诸葛亮感恩戴德，表示绝不会自立为王。司马懿进谏曹丕可差使下书，集结五路大军合力灭蜀。蜀汉君臣闻讯惶恐不已。诸葛亮向刘禅说明了他的退兵之策，并差邓芝出使孙吴，向孙权说明其中的利害关系。孙权设下油鼎、武士欲杀邓芝。邓芝看此阵势毫无惧色。正当他舌战东吴君臣之时，吴卒来报曹丕四路大军以不战自退，邓芝随即说出诸葛亮退兵之策，并陈述吴蜀乃是唇齿关系，加以利害之说。孙权听罢派使臣张温去蜀结盟。蜀臣秦宓与张温比试才学，张温钦佩蜀国人才济济。诸葛亮笑说张温深知安国之道。诸葛亮亲自为张温敬酒送行，派邓芝随行回礼孙权。曹丕闻讯吴蜀结盟而大怒，亲率水路大军征讨东吴，诸葛亮命赵云袭击魏国。赵云连胜之时，蜀汉南方暴动，诸葛亮命赵云回兵去平暴动。

第65集

刘禅愚钝且不理政事。诸葛亮请求平定南方暴动，用离间计攻取雍长城，准备与孟获开战。马谡提议攻打孟获以攻心为上，攻城为下，诸葛亮赞成其策。孟获得知诸葛亮占领雍长城大惊，命三将领兵攻打。诸葛亮杀死一将，俘获余下二将却放走他们，希望化干戈为玉帛。诸葛亮猜到孟获会亲率兵来犯，便设下埋伏，生擒了孟获。孟获不服，诸葛亮为收人心而放之，其下兵卒给予粮食并放回。孟获倚仗大渡河之毒阻止诸葛亮进军。诸葛亮等马岱将药物运来后，命其率部断掉敌军粮道。马岱士卒过泸水时，因不知有毒，死伤惨重。阿会喃闻讯后悄悄跑去蜀营，向诸葛亮说明了泸水之毒的原由和过江之法。马岱率部渡过泸水，切断了孟获的粮道。孟获派董荼那领兵打通粮道，并暗中派人监视发现了董荼那不战而回，在其部将的劝说之下，没有杀掉董荼那。阿会喃和董荼那深夜趁孟获熟睡时生擒之，并送于诸葛亮。诸葛亮闻孟获不服，再次放回，并故意让他看到营中粮草。

第66集

孟获回去后让其弟孟优向蜀军诈降，诸葛亮将计就计款待孟优，设下伏兵等侯孟获，孟获夜袭被再次生擒。孟获等人被再次放回，不料自己的营寨已被蜀军占领，只好逃到其夫人营寨。孟获起兵来犯，诸葛亮暂避其锋芒。诸葛亮设下空营，孟获以为蜀汉受敌便急追回撤的蜀军，岂料又中了蜀军重重埋伏，最后被生擒。孟获不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀军山林行军，口渴时误饮毒泉之水，部分将士中毒，口不能言。诸葛亮亲自走访，终遇一位高人，才得知此处安乐泉水可解此毒。此高人乃孟获之兄孟节，他对孟获不从王化很是气愤，并帮助蜀军安全渡过各种毒泉、毒气等有害之障。孟节还告诉诸葛亮杨锋与孟获有不解之仇。杨锋率兵假借帮助孟获而接近他，趁孟获不备，将其生擒，送于诸葛亮。孟获仍是不服，诸葛亮很是气愤，但为收其心，再次放之。

第67集

诸葛亮五擒五纵孟获之后，攻下三江城，直逼梁都洞银坑山。孟获之妻祝融夫人见情况危急，亲自在银坑山与蜀军交锋，擒了张嶷和马忠两员蜀将。诸葛亮派赵云、魏延将祝融夫人擒获，换回张、马二将。次日，孟获请八纳洞主木鹿大王前来助阵，放出猛兽，赵云、魏延无法抵挡，只得撤兵。二将向诸葛亮请罪，诸葛亮微笑道：“不怪你等，我在隆中之时，就知南兵有驱兽之法，此次南征已备下破此阵之物，明日待我亲去迎战。”诸葛亮乘车督战，待南兵驱赶野兽扑来，一挥羽扇，掌车军士打开红油柜车，露出十个木制假兽。军士用火将假兽腹下火线点燃，假兽口吐火焰，鼻冒黑烟，直向南兵冲去，真兽下纲却不敢前进，惊而转向南兵阵中冲去。南兵大乱，木鹿大王死于乱军之中，蜀军乘胜夺占了银坑山。孟获无奈，令内弟带来洞主诈降，又被诸葛亮识破，孟获第六次被擒，因其心仍不服，诸葛亮再次放他回去。孟获又请来乌戈国王兀突骨，率三万藤甲军在桃花渡口下寨，以待蜀军。此藤甲渡江不沉、经水不湿，刀箭皆不能入。诸葛亮决定用火攻，他派赵云去盘蛇谷准备柴草，令魏延在半月内连输十五阵、弃七个营寨，以此诱敌深入，终于火烧了藤甲军。赵云又将祝融夫人和带来洞主等一并擒住，孟获单骑突围，被马岱生擒。孟获以为此次被擒必死无疑，未料诸葛亮又令马谡前来放他们回去，并备美酒送行。七擒七纵自古未闻，孟获深感羞愧，至此心服口服，又见蜀军送来稻种、干粮、马匹，深为感动，他率众人向诸葛亮请罪，表示：“丞相天威，南人永不复反矣！”诸葛亮平定南方后，路经金沙江，风涛大作，军不能渡。亮询问当地百姓后，制作馒头，以代人首，临江祭奠。孟获回寨后，献上南中兵民、牲畜、土地表册。诸葛亮抚慰孟获，将表册交还与他，令他永为南王。下令退军。

第68集

建兴四年（公元226年），诸葛亮班师回朝，闻曹丕曹丕病故，曹叡继位，封司马懿为骠骑将军，总督雍、凉兵马，深以为患。他用参军马谡之反间计，派人往洛阳市散布流言，称司马懿欲图谋反。曹叡素怀疑忌，又见司马带兵迎驾，遂削去其兵权，罢归乡里，命曹休接替总督职务。诸葛亮见司马懿遭贬，欲亲自北伐，恢复中原，连夜上《出师表》，请求刘禅降旨，兴兵伐魏。建兴五年（公元227年）春三月，诸葛亮率领大军三十万，出师北伐，赵云、邓芝为先锋。曹叡得报大惊，派驸马夏侯楙为大都督，领关西诸路兵马二十五万抵挡蜀军。魏延认为夏侯楙懦弱无谋，不足为虑，请求领五千精兵出子午峪奇袭长安。诸葛亮认为此计不够稳妥，未予采纳。蜀军从陇右大路进兵，魏军先锋韩德率四子取路凤鸣山迎战，被赵云一一杀败。夏侯楙按参军程武之计，诱赵云入伏，将赵云重重包围。此时，诸葛亮早已派张苞、关兴前来接应，赵云率兵将杀得魏兵溃不成军。夏侯楙逃向南安郡，诸葛亮决定用调虎离山之计智取。他一面佯攻南安，一面派一军士假扮魏将裴绪向安定太守崔谅求援，崔谅信以为真，率兵前往救援。

第69集

安定知府崔谅率兵去救夏侯楙，不想被诸葛亮擒获。诸葛亮随机应变，杀死崔谅、杨陵，生擒夏侯楙。天水太守马遵也中计，准备出兵，却为中郎将姜维识破，将计就计，打败了前来取城的赵云。诸葛亮亲自来到天水市关，也遭姜维夜袭。这使诸葛亮震惊，他发现姜维作战指挥若定，用兵足智多谋，是个将才，甚为喜爱；而此时五虎上将仅剩赵云一人，且已白发如霜，自己也年将半百，尚未找到继承事业之人，于是他决定用计智收姜维。诸葛亮知姜维至孝，便派人先去冀城将其母接来，然后命魏延佯攻冀县。姜维为保老母，即向马遵请兵去救冀城。诸葛亮一面将被俘的夏侯楙放回天水，一面散布流言，称姜维降蜀；又命人假扮姜维，夜攻天水，使夏侯楙和马遵以为姜维果真降蜀。然后，诸葛亮亲自领兵攻冀县，姜维兵败，逃往天水市，城门紧闭，姜维急呼开门，马遵疑其赚城，乱箭射之，姜维走投无路，正欲自刎，此时，诸葛亮带姜母来到身边劝降，姜维终于归降诸葛亮。诸葛亮收姜维后，姜维献计，助亮连克天水、上邽；诸葛亮后又在渭水之滨骂死王朗，蜀军威名大震。诸葛亮兵出祁山，军临渭水，直逼长安。

第70集

诸葛亮骂死王朗。曹真料定蜀军趁魏军办理王朗丧事之时，必来夜袭营地，于是连夜偷袭蜀军，不料中了蜀军埋伏。司马懿教导自己的儿子要勤学本领，为人处世和领兵作战都应随机应变。魏王曹叡得知曹真不敌诸葛亮，接受大臣推荐，启用司马懿。李丰把孟达书信交给诸葛亮，并说明孟达助蜀灭魏的原因。诸葛亮高兴不已。士卒来报：曹睿领兵至长安，并任用了司马懿，命其领兵来汇合。诸葛亮知孟达不是司马懿对手，急书孟达，严防司马懿。孟达看信后不以为然，说出攻魏之事，其部下申仪派家人报信于司马懿。司马懿率兵向孟达极速行进，让申仪佯作举世，拖延时间。诸葛亮看到孟达回信，为其不听自己之言而担忧，又急书让信使速回。信使被司马懿的军士抓获。司马懿看了诸葛亮的手书，惊叹不已。司马懿兵临城下。孟达看到申仪也赶到，便冲出城去，想一举擒获司马懿，不料申仪叛变，留城守将也叛变，无奈战死城前。司马懿又杀死了叛将申仪。司马懿受到曹叡的加奖。诸葛亮猜到司马懿会去攻取街亭之战，马谡请命去守街亭。诸葛亮感其诚意命为主将，王平为副将，又命高翔、魏延驻守街亭附近，待街亭告急时引兵救援，命赵云带兵作疑兵，自己率大军攻打长安。

第71集

马谡不听王平的当道扎营之策，执意屯兵于山上。司马懿派张郃阻拦王平，自己派兵防守水道，围山放火。诸葛亮看到王平绘制的街亭地图及军事布防，悲愤不已，并猜到了司马懿的战术，速派杨仪出兵汇合王平解救马谡。杨仪半途接报街亭失守。诸葛亮闻讯知大势已去，命将士们准备回汉中市。诸葛亮搬运粮草之时，司马懿率大军濒临城下。诸葛亮抚琴于空城之上，并大开城门。司马懿听琴观势，误以为诸葛亮设下埋伏，慌忙撤离，再回来时对诸葛亮之计佩服不已。诸葛亮拒绝三军将领的求情，依军法，斩了马谡，悔恨自己没听刘备遗言不可重用马谡，自降职务，休整蜀军，以备伐魏。诸葛亮欲伐魏之时，得知赵云辞世，悲痛不已。

第72集

诸葛亮奏请王建，再次伐魏。蜀军攻打陈仓城久攻不下。姜维出计自己诈降曹真，诱其入斜谷擒之。曹真部下怕其中有诈，请命出战，被擒获。司马懿出计可让曹真镇守要道，待蜀军粮尽自退，并请魏王以诏书下之，恐有越俎代庖之嫌。曹真部下郭淮说此计出于司马懿，日后只有他能抵御蜀军。曹真听罢很是不服，假借粮草诱蜀军来劫，趁机偷袭蜀营。诸葛亮将计就计大胜魏军。魏王派张郃去助阵曹真。魏延斩了宝鸡市守将，曹真闻之忧患成疾，回洛阳市休养。司马懿向曹睿解释说孙吴不会真来攻打魏国，只要小心蜀军。曹睿得知蜀军攻取陈仓，正逼近长安，便命司马懿去退敌。司马懿知道曹真对自己有成见，请求魏王不要直接授大都督之印，而是亲自看望曹真，说蜀军来犯，自己难挡重任，且言词谦诚。曹真明白其意，也为不听司马懿之计深感愧疚，希望以国事为重，将大印交与司马懿。司马懿出计派两名大将去解边城之困，被诸葛亮猜到，败退而归。司马懿又命张郃等夜袭蜀营，又被诸葛亮猜到。张郃杀出重围，诸葛亮感叹其勇。

第73集

魏军与蜀军交兵于祁山，司马懿屡次中计，于是闭门不出，以逸待劳。刘禅恢复了诸葛亮丞相的职位，但这时诸葛亮的身体已经大不如前。诸葛亮设计引魏军出战，司马懿与诸葛亮斗智斗勇，知道这是诸葛亮的诱敌之计，于是分兵两路夹击蜀军，诸葛亮也做好了周密的部署，分兵四路对抗魏军。此时魏延已经有了反心。魏军惨败。诸葛亮却重病倒下，全军撤回汉中市。一年后魏军率兵四十万直逼汉中，诸葛亮定下退敌之策准备再出祁山。连降秋雨，魏军冒雨而退，诸葛亮乘势再出祁山。

第74集

司马懿救曹真于危难。陈式、魏延违命中伏，诸葛亮斩陈式。诸葛亮托书降兵交予曹真，曹真看后当晚死于军中。李严部下苟安贪酒延误粮草十日，重杖八十。苟安怀恨在心归降司马懿，造谣诸葛亮有篡国之意。刘禅下诏，命诸葛亮回朝，蜀军错失战机，诸葛亮痛心疾首。蜀军缺粮欲于陇上割麦，司马懿埋伏在先。诸葛亮装神弄鬼引司马懿于怪树滩，司马懿大惊，以为诸葛亮真有神鬼莫测之能，于是退兵，诸葛亮收了麦子。

第75集

诸葛亮来到先帝灵位之前痛苦不已，决定亲自率领大军再次讨伐魏国。此时，大将关兴不幸去世。魏国派遣司马懿为大都督迎战诸葛亮。司马懿识破诸葛亮计策，蜀军先锋部队大败而归。司马懿知道蜀军运送粮草不便，开始闭门不战，以拖延蜀军战机。诸葛亮设计木牛流马，以运送粮草，准备持久战。司马懿仿制木牛流马，却不知已中诸葛亮之计，魏军大败，诸葛亮设计获得魏军大量粮草。此役之后司马懿更加闭门不战，诸葛亮心急如焚，设法诱敌出战。

第76集

司马懿中了诸葛亮之计，进入上方谷抢夺粮草。诸葛亮在上方谷设下火阵。司马懿险些被大火烧死之时，天突降大雨，司马懿逃出。司马懿坚守不出，对诸葛亮的羞辱悉数笑纳。司马懿为安抚魏军将士的怒气，上书魏王请求出战，魏王看出其中不战之意，下诏不出战。司马懿款待蜀军使者，从中探出诸葛亮身体不好。孙吴撤军，吴蜀夹击魏国的战略失败，诸葛亮又因劳累过度，导致旧病复发。魏延请缨出战，没有得到诸葛亮的允许。刘禅得知诸葛亮旧病复发，慌张不已。诸葛亮接受众人意见开始准备禳星延长寿命。

第77集

诸葛亮观将星陨落，便在帐中为自己禳星延长寿命。司马懿观将星失位，怀疑诸葛亮病了，便命人去偷袭、试探。魏延慌乱中跑入诸葛亮禳星之帐中，导致主灯熄灭。诸葛亮深知自己命在旦夕，给刘禅写最后谏书，并自己平生所学，著成兵书，传给了姜维。诸葛亮知道自己死后，魏延会反，给杨仪一个对付魏延的锦囊。刘禅派李福看望诸葛亮。诸葛亮交代李福，自己所用之人，让王建不能轻废，交代杨仪依计对付司马懿可安全退兵。司马懿得知蜀军退出五丈原，便领兵去追，将木雕的诸葛亮看为真人，又以为中计，慌张撤回，后得知诸葛亮真的死了，便班师回朝了。魏延烧毁战道，预谋造反。杨仪和马岱依照诸葛亮遗言，杀掉了魏延。蜀国举国悲痛。

第78集

曹叡病重，封曹爽为大将军，急招司马懿还朝，行托孤之事。进贡魏王礼物，都先由曹爽挑选完，剩余不好之物才送于宫中。桓范提醒曹爽，要小心司马懿。曹爽派人去试探司马懿是否真的生病，被司马懿猜到，佯作病得很严重。曹爽信以为真，不听桓范提醒其中有诈。司马懿趁德阳乡主兄弟都去狩猎，起兵叛乱。桓范将大司马印偷偷运出城去。司马懿消除了曹爽等人的兵权。桓范赶来，出计让曹爽调动外地军马，讨伐司马懿。司马懿又派人传话曹爽，只是消除他的部分兵权，没有其他之意。曹爽只想要家人和钱财，不愿讨伐司马懿。司马懿教导儿子，要笼络人心一统天下。曹爽等人被司马懿以谋反之罪除掉。司马懿病逝后，其两个儿子将朝政专断。

第79集

胡遵因轻敌，只见丁奉不过三十只船，未见援军接应。丁将军率兵杀入大营，使之措手不及。东兴一战，大获全胜。司马昭兵败北归，太傅诸葛恪建议此时正好乘胜进取中原，遣使入蜀，约姜维并力伐魏。蒋延提出，太傅北伐中原精诚报国忠心可嘉，入春以来久旱不雨，此时出军对我军不利。太傅顿时愤怒，将其贬为庶人。魏以新城为总隘口，若先取新城，敌将破胆。主公司马师出策缓兵之计。太傅诸葛恪自认新城已在掌握之中，故下令歇兵。诸葛恪不听劝诫，执意攻城，杀害公卿，有篡逆之心，孙俊等人派兵密奏天子。

第80集

公元253年秋，蜀汉大将军姜维起兵20万北伐中原，魏国闻讯，寄予徐志为先锋，司马昭为大都督，前往陇西县拒敌，不料被姜维用计打败，先锋徐志被斩，司马昭只得率残部逃亡铁笼山。司马昭人马被困铁笼山，缺水少粮，士兵精疲力尽。将军郭淮带领人马意欲前往解救司马昭，陈泰提议羌兵已到，此时若撤兵，羌兵必定袭击我军。于是想到先诈降后解围。司马师打破蜀军，把姜维赶回汉中市。司马师在国君面前称司马昭破敌有功，将功补过，不给奖赏。国君口上赞同心中愤恨。

第81集

古战场上，邓艾面对姜维的八卦阵踌躇不前，姜维言激邓艾入阵，突然烟尘翻滚，邓艾惨败，险些丧命，祁山九寨尽为蜀军所占。邓艾采纳司马望之计，拟暗袭祁山之后复夺九寨，又为姜维所败并身中四箭而逃。无奈中，巧使反间计，买通蜀宦官黄皓，散布谣言，令蜀主生疑，召回姜维。蜀主刘禅果然中计，下诏召回姜维。姜维只有仰天长叹，撤兵还都，半途而废。司马昭以《潜龙诗》为由，欲废魏主曹髦。又挟逼曹髦封其为晋公、加九锡。年轻气盛的魏主不甘屈辱，率身边数百兵士驾车讨贼。结果是驱羔羊入虎口，被司马昭部将成济一戟刺死。司马昭佯装大惊，扶尸哭喊；处死成济并诛其三族以泄众恨；又纵容贾充等人恭请他受禅称帝。他拒而不受，意欲将帝位留给其子，故又拥立一个十三岁半的小皇帝曹奂。

第82集

公元262年冬，姜维九伐中原，一面与邓艾交锋，一面暗遣张翼围攻祁山九寨。大好战局当前，刘禅连连降诏姜维回朝。姜维屯田避祸于沓中扎营四十余座，邓艾急报司马昭，司马昭令钟会伐蜀。刘禅深信巫师不备战事，汉中市失守。

第83集

邓艾会钟会讨论军情，为了大局二人表面上和气，邓艾拿白旗一事讥笑钟会，钟会强忍下来。帐中钟会询问邓艾如何入川破敌，邓艾给钟会出了一计，走阴平小路，钟会听后认为此不可，觉邓艾只是庸才，小路太凶险，自己要走大路。邓艾全部看在眼里，决定率领部队走阴平小路。蜀道非常之险，稍不小心便掉下万丈深渊，邓艾历经艰险通过蜀道，刘禅急忙派大将诸葛尚抵挡，全军覆没，众臣纷纷劝刘禅让出成都，投降魏国。后主刘禅出城降魏，魏灭蜀之战。

第84集

炎兴元年（公元263年），刘禅率太子、诸王、群臣六十余人自缚降魏。蜀汉灭亡，自先主刘备建国以来，共历四十三年，传二帝。正在剑阁苦战的姜维及众将闻知此讯，捶胸痛哭，众将校士卒扯裂大旗、摔折武器，哭声十里可闻。值此危难时刻，姜维定下假降钟会，离间邓、钟之计，以求恢复汉室。钟会果然中计，重用姜维并与其结为兄弟，又在姜维指使下，拦截传递邓艾上书之人，按邓艾笔迹改写书信，借以激怒司马昭。司马昭果然大怒，陪同御驾亲征，并派人去钟会军前，令其收捕邓艾。邓艾父子于懵懂中被卫瓘拿下、收监。钟会令全军将士痛饮三天，重加犒赏。姜维怂恿钟会诈称奉太后遗诏讨伐司马昭弑君之罪，以夺天下。钟会大喜，以元宵节饮宴为名召集百官入宫，命他们画押盟誓，共讨国贼；并命人在宫中掘一大坑，拟将不从者打死、坑埋。不想事泄，胡渊、卫瓘率军杀入蜀宫大殿，钟会中箭身死；姜维孤身奋战，终是无力回天，饮恨自尽。卫瓘惧怕邓艾报收捕之仇，命田续去绵竹将邓艾父子杀死。姜维、钟会、邓艾已死，西川平定。刘禅被解送洛阳，封为安乐公。司马昭设宴款待刘禅，兴奋异常，正为刘禅“乐不思蜀”之语开怀大笑之时，突然二目呆滞，不能作声，以手指其子而亡。司马昭死后，其子司马炎继承王位，贾充、裴秀等逼迫魏主曹奂禅让退位，魏国灭亡。泰始元年（公元265年），司马炎登基，是为晋武帝，国号大晋。太康元年（公元280年），进兵吴国，吴主孙皓投降，吴国灭亡。自此结束了魏、蜀、吴三国之间七十二年混战的局面。